Loading
Åtgärdsplaner i Manufacturing Cloud

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Åtgärdsplaner i Manufacturing Cloud

Åtgärdsplaner innehåller uppgifter för verksamhetsprocesser, som periodiskt underhåll av tillgångar, orderleverans och bearbetning av garantianspråk. Åtgärdsplanmallar är återanvändbara listor över uppgifter som utförs ofta. Samla in repeterbara uppgifter i mallar och använd mallar för att enkelt skapa åtgärdsplaner. Förbättra samarbete och produktivitet och få ut det mesta av dina klientengagemang genom att använda åtgärdsplaner.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Varje åtgärdsplanmall har ett målobjekt som representerar verksamhetssammanhanget eller syftet med mallen. Varje åtgärdsplan har en målpost som innehåller nödvändiga detaljer för det sammanhanget. Målposten för en åtgärdsplan lagrar en post i målobjektet för åtgärdsplanmallen. Till exempel, om en åtgärdsplanmall är utformad för kundcasehantering (där Kundcase är målobjektet) måste du välja en specifik kundcasepost som målpost för din åtgärdsplan.

Varje uppgift har en prioritet och ett antal dagar som den måste utföras. Varje uppgift kan tilldelas till en användare, en kö eller åtgärdsplanens skapare. När du skapar en åtgärdsplan från en mall förs uppgiftens prioritet, varaktighet, tilldelning och andra detaljer över från mallen till åtgärdsplanen.

Här är några exempel på att använda åtgärdsplaner för vissa målobjekt.

Målobjekt syfte Uppgifter
Konto En åtgärdsplan för uppgifter som ska utföras av kontoansvariga för att introducera nya distributörer
  • Uppdatera registreringsuppgifter
  • Verifiera leveransadress
Tillgångsmilstolpe En åtgärdsplan för uppgifter som ska utföras av serviceagenter när en tillgångs milstolpe är av typen 5-årsservice
  • Skicka ett påminnelsemeddelande till kunden om periodisk kontroll
  • Förnya tillgångens garanti
Kundcase En åtgärdsplan för uppgifter som ska utföras av kundtjänstrepresentanter efter att ett kundcase har avslutats
  • Skicka en undersökning till kunder för att samla in feedback om deras upplevelse
  • Skapa en Knowledge artikel för att dela information med andra kundtjänstrepresentanter
Lead En åtgärdsplan för uppgifter som ska utföras av en kontoansvarig när ett lead skapas
  • Schemalägg regelbundna uppföljningssamtal
  • Dela riktade annonser med leads för att förbättra kundkonvertering

Detaljerade steg för konfiguration och konfigurering finns i Åtgärdsplaner.

 
Laddar
Salesforce Help | Article