Manufacturing Cloud 中的行动计划

行动计划包含业务流程的任务，例如定期资产维护、订单交付和保修索赔处理。行动计划模板是可重复使用的频繁执行任务列表。捕获模板中的可重复任务，并使用模板轻松创建行动计划。通过使用行动计划，提高协作和生产力，并充分利用客户参与。

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

每个行动计划模板都有一个目标对象，它代表模板的业务上下文或目的。每个行动计划都有一个目标记录，其中包含该上下文的必要详细信息。行动计划的目标记录会将记录存储在行动计划模板的目标对象中。例如，如果行动计划模板是为个案管理设计的（其中个案是目标对象），您必须选择特定的个案记录作为行动计划的目标记录。

每个任务都有一个优先级和必须完成的天数。每个任务可以分配给用户、队列或行动计划创建者。当您从模板创建行动计划时，任务的优先级、持续时间、分配和其他详细信息将从模板转移到行动计划。

以下是一些将行动计划用于一些目标对象的示例。

目标对象	目的	任务
客户	客户经理培训新分销商时要执行的任务行动计划	更新注册详细信息验证发货地址
资产重大事件	服务客服人员在资产重大事件类型为 5 年服务时要执行的任务的行动计划	向客户发送有关定期检查的提醒电子邮件续订资产的保修
个案	客户服务代表在个案完结后要执行的任务的行动计划	向客户发送调查，以收集他们的体验反馈创建 Knowledge 文章，与其他客户服务代表共享信息
潜在客户	创建潜在客户时客户主管要执行的任务的行动计划	计划定期跟进电话与潜在客户共享定向广告，以提高客户转化率

有关详细设置和配置步骤，请参阅行动计划。

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