Manufacturing Cloud 中的動作計畫

動作計畫包含業務流程的工作,例如定期資產維護、訂單遞送和保固索賠處理。動作計畫範本是可重複使用的經常執行工作清單。在範本中 ⁇ 取可重複的工作,並使用範本輕鬆建立動作計畫。使用動作計畫改善協同合作和生產力,並充分利用您的用戶參與。

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

每個動作計畫範本都有目標物件,其代表業務內容或範本的目的。每個動作計畫都有包含該內容必要詳細資料的目標記錄。動作計畫的目標記錄會將記錄儲存在動作計畫範本的目標物件中。例如,如果動作計畫範本是針對個案管理所設計 (其中「個案」是目標物件),則您必須選取特定的個案記錄作為動作計畫的目標記錄。

每個工作都有優先順序,以及必須完成的天數。每個工作都可以指派給使用者、 ⁇ 列或動作計畫建立者。當您從範本建立動作計畫時,工作優先順序、持續時間、指派和其他詳細資料會從範本移轉至動作計畫。

以下是一些針對某些目標物件使用「動作計畫」的範例。

目標物件	目的	工作
帳戶	由帳戶管理員執行以引導新經銷商的動作計畫	更新註冊詳細資料確認寄送地址
資產里程碑	資產里程碑為「5 年服務」類型時,服務工作人員執行的工作動作計畫	傳送有關定期檢查的提醒電子郵件給客戶更新資產的保固
個案	要由客戶服務代表在個案結束後執行的工作動作計畫	傳送調查給客戶以收集其體驗的回饋意見建立 Knowledge 文章以與其他客戶服務代表共用資訊
商機	建立商機時由帳戶主管執行的工作動作計畫	排程定期追蹤通話與商機共用目標廣告以改善客戶轉換

如需詳細的設定和組態步驟,請參閱動作計畫。

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