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Implementar CRM Analytics for Manufacturing.
CRM Analytics for Manufacturing permite a los gerentes de ventas visualizar todos los aspectos de su negocio para mantenerlos en lo más alto de acuerdos de ventas, pedidos y contratos.
Ediciones necesarias
| Disponible por un coste adicional en Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Manufacturing Cloud activado. |
Nota CRM Analytics for Manufacturing es únicamente para usuarios de Salesforce Manufacturing Cloud y Health Cloud. Requiere que tenga la licencia de complemento Aplicaciones de Manufacturing Analytics o la licencia de complemento Aplicaciones de Healthcare Analytics. También requiere que haya implementado los modelos de datos de Manufacturing y Health. CRM Analytics for Manufacturing está disponible como parte de Manufacturing Cloud Intelligence.
Sugerencia Siga los pasos en el orden que se indica para implementar CRM Analytics for Manufacturing. Si no utilizó CRM Analytics anteriormente, obtenga información sobre el producto en la Ayuda de Salesforce.
- Configurar Analytics for Manufacturing
Puede completar fácilmente todas las acciones requeridas para configurar la aplicación Analytics para Manufacturing utilizando el flujo de configuración de una página. - Activar CRM Analytics
Antes de crear una aplicación a partir de la plantilla CRM Analytics for Manufacturing, active CRM Analytics en su organización de Salesforce. - Asignar permisos de administrador de Analytics para Manufacturing
Permita a los administradores crear y gestionar la aplicación Analytics para Manufacturing asignando los permisos relevantes. - Asignar permisos de usuario de Analytics para Manufacturing
Permita a los usuarios ver la aplicación Analytics para Manufacturing asignando los permisos relevantes. - Datos necesarios para crear la aplicación Analytics para Manufacturing
Antes de crear la aplicación Analytics para Manufacturing, asegúrese de que sus datos cumplen estos requisitos específicos. En caso contrario, los datos incumplen la comprobación de CRM Analytics y ve un mensaje de error. - Definir la seguridad de nivel de campo para permitir la creación de la aplicación Analytics para Manufacturing
Antes de crear la aplicación Analytics para Manufacturing, asegúrese de que el perfil Usuario de integración de Analytics tiene acceso a todos los campos utilizados en la aplicación. - Crear y compartir una aplicación desde la plantilla Analytics para Manufacturing
Cree una aplicación desde la plantilla Analytics for Manufacturing y compártala con sus usuarios. - Programar el flujo de datos para la aplicación
El proceso de creación de aplicaciones incluye un flujo de datos que importa los datos más recientes a CRM Analytics. Programe la aplicación para actualizarse diariamente para garantizar que utilice datos actualizados. - Incrustar paneles de Analytics para Manufacturing en páginas Lightning
La aplicación Analytics for Manufacturing incluye paneles que puede integrar y acceder en páginas de Lightning Experience. - Obtener perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones desde sus datos con Analytics para Manufacturing
Los paneles de Analytics para Manufacturing visualizan todos los aspectos de su negocio para ayudarle a permanecer al tanto de acuerdos de ventas, pedidos y contratos. - Conocer las limitaciones de Analytics para Manufacturing
Analytics for Manufacturing le proporciona acceso a la mayoría de características y funciones de CRM Analytics, pero con limitaciones.
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