Loading
Opret og del en app fra Analytics for Manufacturing-skabelonen

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Opret og del en app fra Analytics for Manufacturing-skabelonen

Opret en app fra skabelonen Analytics for Manufacturing, og del den med dine brugere.

EditionsHeading

Tilgængelig for en merpris i Developer, Enterprise og Unlimited Edition, der har Manufacturing Cloud aktiveret.
  1. Naviger til CRM Analytics Studio.
  2. Klik på Opret, og klik derefter på App.
  3. Vælg Analytics for Manufacturing, og klik derefter på Fortsæt.
  4. Kig hurtigt på eksempelvisningssiden, og klik derefter på Fortsæt for at åbne konfigurationsguiden.
  5. CRM Analytics foretager en kompatibilitetskontrol af din Salesforce-organisations data. Hvis den afslører nogen problemer, kan du se fejlmeddelelser med anvisninger i, hvordan du skal håndtere dem. Ret problemerne, og prøv at oprette appen igen. Klik på Ser godt ud, næste, hvis den kører korrekt.
  6. Vælg de objekter, du vil føje til din app. Hvis du vil føje salgsaftaledata til din app, skal du vælge Salgsaftale. Hvis du vil føje kontobaserede prognoser til dine dashboards, skal du vælge Kontoprognose. Hvis du vil føje salgsmåldata til dine dashboards, skal du vælge Salgsmål. Hvis du vil føje rabatdata til dine dashboards, skal du vælge Rabatter.
  7. På næste side i guiden bliver du bedt om at foretage tre valg.
    1. I det første guidespørgsmål bliver du bedt om at vælge et sikkerhedsprædikat, der skal anvendes på alle dine salgsaftaler og prognoser. Hvis du vil gøre data synlige for en bruger baseret på hans eller hendes hierarkiske rolle, skal du vælge User Role Hierarchy (Brugerrollehierarki). Hvis du vil brugerne se data, der tilhører brugere under dem i hierarkiet, skal du vælge User Manager Hierarchy (Brugermanagerhierarki). Hvis du vil gøre alle data synlige for alle, der ser appen, skal du vælge None (Ingen).
      Bemærk
      Bemærk Brugermanagerhierarki bestemmer brugerens adgang til data baseret på hans eller hendes manager-id. Brugerrollehierarki bestemmer brugeres adgang til data baseret på deres hierarkiske rolle.
    2. Vælg derefter de prækonfigurerede Einstein Discovery-historier, som du vil føje til appen. Hvis du vil hente forudsigelser om sandsynligheden for fornyelser af salgsaftaleproduktet, skal du vælge Maximize Sales Agreement Product Renewals (Maksimer fornyelser af salgsaftaleprodukt). Hvis du ønsker prisanbefalinger for salgsaftaleprodukter og -tidsplaner, skal du vælge Get Price Recommendations for Products and Schedules (Hent prisanbefalinger for produkter og tidsplaner).
      Bemærk
      Bemærk Du kan oprette en app uden at tilføje prækonfigurerede Einstein Discovery-historier.
    3. Vælg derefter en valuta til din app. Din Salesforce-organisations valuta anvendes som standard på appen.
  8. Klik på Ser godt ud, næste.
  9. På næste side i guiden bliver du bedt om at foretage tre valg.
    1. I det første guidespørgsmål bliver du bedt om at vælge et hierarki, der skal anvendes på alle dine salgsmål. Vælg det hierarki, som du valgte i opsætningen af Team Manager Hierarchy (Teammanagerhierarki) i Kontomanagermål.
    2. I det næste spørgsmål bliver du spurgt, om du ønsker at anvende sikkerhedsprædikater til dine salgsmål. Hvis du vil gøre salgsmålsdata synlige for en bruger baseret på opsætningen af Teammedlemshierarki i Kontomanagermål, skal du vælge Ja. Hvis du vil gøre alle data synlige for alle, der ser appen, skal du vælge Nej.
    3. Derefter spørger guiden, hvem der får kredit for bestillingerne. Hvis du vil kreditere alle bestillinger til kontoejerens faktiske omsætning, skal du vælge Account Owner (Kontoejer). Hvis du vil kreditere alle bestillinger til bestillingsejerens faktiske omsætning, skal du vælge Order Owner (Bestillingsejer). Hvis du vil kreditere alle bestillinger til en tilpasset brugers faktiske omsætning, skal du vælge Other User (Anden bruger).
    Bemærk
    Bemærk Du ser kun disse spørgsmål, hvis salgsmålsdata føjes til din app.
  10. Klik på Ser godt ud, næste.
  11. På den næste side i guiden bliver du bedt om at foretage to valg.
    1. Vælg de tilpassede felter til analyse af rabatprogrammer. Vælg tilpassede felter fra objektet Aggregering for rabatmedlemsprodukt baseret på kriterier som region, produkt eller produktkategori.
    2. Vælg den prækonfigurerede historie Rebates Einstein Discovery (Einstein Discovery-rabatter), du vil medtage i din app.
    Bemærk
    Bemærk For at oprette en app med modulet Rabatanalyse skal du have tilføjelsesprogramlicenserne Rabatstyring, Rabatstyringsbruger og Manufacturing Analytics Plus.
  12. Navngiv din app, og klik på Opret.

    Se status for hver appoprettelse på næste skærm. Processen tager et minut eller to. Når den er færdig, kan du opdatere din browser for at se din app.

    Bemærk
    Bemærk Hvis du ser en fejl om, at Analytics-integrationsbrugeren ikke har adgang til de valgte felter, skal du redigere Salesforce-sikkerhed på feltniveau.

Del appen med dine brugere. Du kan kun dele det med brugere, der har fået tildelt administratoren for CRM Analytics Platform og Manufacturing Analytics eller brugertilladelsessættene.

  1. Åbn din app, hvis den ikke allerede er åben. Hvis du har navigeret væk fra Analytics Studio, skal du gå tilbage til det, vælge Alle elementer, finde din app og klikke på den.
  2. Klik på ikonet Del CRM Analytics Studio-delingsappikonet øverst til højre.
  3. På den næste skærm skal du bruge søgefeltet under Inviter andre: for at finde andre brugere i din organisation.
  4. Vælg, om du vil gøre den valgte bruger til Seer, Editor eller Manager af appen.
    Vigtigt
    Vigtigt Brugere med tilladelsen "Brug Analytics-skabelonapps" og redaktør- eller manageradgang til appen kan oprette, redigere og slette aktiver i appen.
  5. Klik på Tilføj, og klik derefter på Gem.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article