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Crear y compartir una aplicaciĆ³n desde la plantilla Analytics para Manufacturing

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Crear y compartir una aplicaciĆ³n desde la plantilla Analytics para Manufacturing

Cree una aplicaciĆ³n desde la plantilla Analytics for Manufacturing y compĆ”rtala con sus usuarios.

Ediciones necesarias

Disponible por un coste adicional en Developer Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Manufacturing Cloud activada.
  1. Navegue a CRM Analytics Studio.
  2. Haga clic en Crear y, a continuaciĆ³n, seleccione AplicaciĆ³n.
  3. Seleccione Analytics for Manufacturing, luego haga clic en Continuar.
  4. Eche un vistazo rĆ”pido a la pĆ”gina de vista previa y haga clic en Continuar para abrir el asistente de configuraciĆ³n.
  5. CRM Analytics realiza una comprobaciĆ³n de compatibilidad de los datos de su organizaciĆ³n de Salesforce. Si se detectan problemas, se mostrarĆ”n mensajes de error con instrucciones sobre cĆ³mo abordarlos. Corrija los errores y vuelva a intentar crear la aplicaciĆ³n. Si se completa correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
  6. Seleccione los objetos que desea agregar a su aplicaciĆ³n. Para agregar datos de acuerdos de ventas a su aplicaciĆ³n, seleccione Acuerdo de ventas. Para agregar previsiones basadas en cuentas a sus paneles, seleccione PrevisiĆ³n de cuenta. Para agregar datos de objetivos de ventas a sus paneles, seleccione Objetivo de ventas. Para agregar datos de devoluciones a sus paneles, seleccione Devoluciones.
  7. La siguiente pƔgina del asistente le solicita realizar tres selecciones.
    1. La primera pregunta del asistente le solicita seleccionar un predicado de seguridad para aplicar a sus acuerdos y previsiones de ventas. Para hacer que los datos estĆ©n visibles para un usuario en base a su funciĆ³n jerĆ”rquica, seleccione JerarquĆ­a de funciones de usuario. Para permitir a un usuario ver datos que pertenecen a usuarios por debajo de este en la jerarquĆ­a, seleccione JerarquĆ­a de gestores de usuarios. Para hacer que todos los datos sean visibles para cualquiera que vea la aplicaciĆ³n, seleccione Ninguna.
      Nota
      Nota La Jerarquƭa de gestores de usuarios determina el acceso de los usuarios a los datos en base a sus identificadores de gestor. La Jerarquƭa de funciones de usuario determina el acceso de los usuarios a los datos en base a sus funciones jerƔrquicas.
    2. A continuaciĆ³n, seleccione las historias de Einstein Discovery preconfiguradas que desea agregar a la aplicaciĆ³n. Para obtener predicciones sobre la posibilidad de renovaciones de productos de acuerdos de ventas, seleccione Maximizar renovaciones de productos de acuerdos de ventas. Para obtener recomendaciones de precios para productos y programaciones de acuerdo de ventas, seleccione Obtener recomendaciones de precios para productos y programaciones.
      Nota
      Nota Puede crear una aplicaciĆ³n sin agregar historias de Einstein Discovery preconfiguradas.
    3. A continuaciĆ³n, seleccione una divisa para su aplicaciĆ³n. De forma predeterminada, la divisa corporativa de su organizaciĆ³n de Salesforce se aplica a la aplicaciĆ³n.
  8. Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
  9. La siguiente pƔgina del asistente le solicita realizar tres selecciones.
    1. La primera pregunta del asistente le solicita seleccionar un jerarquĆ­a para aplicar a sus objetivos de ventas. Seleccione la jerarquĆ­a que seleccionĆ³ en la configuraciĆ³n de JerarquĆ­a de gerentes de equipo y Objetivos de gestor de cuentas.
    2. La siguiente pregunta solicita si desea aplicar predicados de seguridad a sus objetivos de ventas. Para hacer que los datos de objetivos de ventas sean visibles para un usuario basĆ”ndose en la configuraciĆ³n de la JerarquĆ­a de miembros de equipo en Objetivos de gestor de cuentas, seleccione SĆ­. Para hacer que todos los datos sean visibles para cualquiera que vea la aplicaciĆ³n, seleccione No.
    3. A continuaciĆ³n, el asistente pregunta quiĆ©n obtiene crĆ©dito para los pedidos. Para dar crĆ©dito a todos los pedidos a los ingresos actuales del propietario de la cuenta, seleccione Propietario de la cuenta. Para dar crĆ©dito a todos los pedidos a los ingresos actuales del propietario del pedido, seleccione Propietario del pedido. Para dar crĆ©dito a todos los pedidos a los ingresos actuales de un usuario personalizado, seleccione Otro usuario
    Nota
    Nota VerĆ” estas preguntas Ćŗnicamente si los datos de objetivos de ventas se agregan a su aplicaciĆ³n.
  10. Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
  11. La siguiente pƔgina del asistente le solicita realizar dos selecciones.
    1. Seleccione los campos personalizados para analizar programas de devoluciĆ³n. Seleccione campos personalizados desde el objeto Agregado de producto de miembro de devoluciĆ³n para analizar devoluciones basadas en criterios como regiĆ³n, producto o categorĆ­a de producto.
    2. Seleccione la historia de Devoluciones de Einstein Discovery que desea incluir en aplicaciĆ³n.
    Nota
    Nota Para crear una aplicaciĆ³n con el mĆ³dulo Devoluciones de Analytics, debe tener las licencias de GestiĆ³n de devoluciones, Usuario de GestiĆ³n de devoluciones y Manufacturing Analytics Plus.
  12. Asigne un nombre a su aplicaciĆ³n y haga clic en Crear.

    Consulte el estado de la creaciĆ³n de la aplicaciĆ³n en la pantalla siguiente. El proceso tardarĆ” un minuto o dos. Una vez completado, actualice su navegador para ver su aplicaciĆ³n.

    Nota
    Nota Si ve un error indicando que el Usuario de integraciĆ³n de Analytics no tiene acceso a campos seleccionados, modifique Seguridad a nivel de campo de Salesforce.

Comparta la aplicaciĆ³n con sus usuarios. Puede compartirla con usuarios con los conjuntos de permisos de usuario o administrador de CRM Analytics Platform y Manufacturing Analytics.

  1. Abra su aplicaciĆ³n si no estĆ” abierta aĆŗn. Si navegĆ³ fuera de Analytics Studio, vuelva, seleccione Todos los elementos, busque su aplicaciĆ³n y haga clic en ella.
  2. Haga clic en el icono Compartir Icono para compartir la aplicaciĆ³n de CRM Analytics Studio.en la parte superior derecha.
  3. En la pantalla siguiente, utilice el campo de bĆŗsqueda bajo Invitar a otros: para buscar otros usuarios en su organizaciĆ³n.
  4. Seleccione si desea convertir el usuario seleccionado en un Visor, Editor o Gestor de la aplicaciĆ³n.
    Importante
    Importante Los usuarios con el permiso ā€œUtilizar aplicaciones con plantilla de Analyticsā€ y el acceso Editor o Gestor a la aplicaciĆ³n pueden crear, modificar y eliminar activos en la aplicaciĆ³n.
  5. Haga clic en Agregar y, a continuaciĆ³n, haga clic en Guardar.
 
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