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Création et partage d'une application à partir du modèle Analytics for Manufacturing

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Création et partage d'une application à partir du modèle Analytics for Manufacturing

Créez une application à partir du modèle Analytics for Manufacturing, puis partagez-la avec vos utilisateurs.

Éditions requises

Disponible moyennant un coût supplémentaire dans Lightning Experience avec les éditions Developer, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Manufacturing Cloud est activée.
  1. Accédez à CRM Analytics Studio.
  2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application.
  3. Sélectionnez Analytics for Manufacturing, puis cliquez sur Continuer.
  4. Examinez rapidement la page d'aperçu, puis cliquez sur Continuer pour ouvrir l'assistant de configuration.
  5. CRM Analytics vérifie la compatibilité des données de votre organisation Salesforce. Si des erreurs sont détectées, des messages d'erreur indiquent comment les résoudre. Corrigez les erreurs, puis réessayez de créer l'application. Si la vérification est positive, cliquez sur Très bien, suite.
  6. Sélectionnez les objets que vous souhaitez ajouter à votre application. Pour ajouter des données de contrats de vente à votre application, sélectionnez Contrat de vente. Pour ajouter à vos tableaux de bord des prévisions basées sur le compte, sélectionnez Prévisions de compte. Pour ajouter des données d'objectifs commerciaux à votre application, sélectionnez Sales Target (Objectif commercial). Pour ajouter des données de remise à votre application, sélectionnez Remises.
  7. La page suivante de l'assistant vous demande d'effectuer trois sélections.
    1. La première question de l'assistant vous demande de sélectionner un prédicat de sécurité à appliquer à vos contrats de vente et à vos prévisions. Pour permettre à un utilisateur d'afficher les données en fonction de son rôle hiérarchique, sélectionnez User Role Hierarchy (Hiérarchie des rôles utilisateur). Pour permettre à un utilisateur d'afficher les données des utilisateurs de rang inférieur dans la hiérarchie, sélectionnez User Manager Hierarchy (Hiérarchie de responsables utilisateur). Pour permettre à tous les utilisateurs de l'application d'afficher les données, sélectionnez Aucun.
      Remarque
      Remarque Hiérarchie de responsables utilisateur détermine l'accès des utilisateurs aux données en fonction de leur ID de responsable. Hiérarchie des rôles utilisateur détermine l'accès des utilisateurs aux données en fonction de leur rôle hiérarchique.
    2. Sélectionnez ensuite les récits Einstein Discovery préconfigurés que vous souhaitez ajouter à l'application. Pour obtenir des prédictions sur la probabilité de renouvellement des produits d'un contrat de vente, sélectionnez Maximiser les renouvellements de produits de contrat de vente. Pour obtenir des recommandations de prix pour des produits et des planifications de contrat de vente, sélectionnez Obtenir des recommandations de prix pour des produits et des planifications.
      Remarque
      Remarque Vous pouvez créer une application sans ajouter de récit Einstein Discovery préconfiguré.
    3. Sélectionnez ensuite une devise pour votre application. Par défaut, la devise de votre organisation Salesforce est utilisée dans l'application.
  8. Cliquez sur Très bien, suite.
  9. La page suivante de l'assistant vous demande d'effectuer trois sélections.
    1. La première question de l'assistant vous demande de sélectionner une hiérarchie à appliquer à vos objectifs commerciaux. Choisissez la hiérarchie que vous avez sélectionnée dans la configuration de la Hiérarchie de responsables d'équipe, dans Objectifs du responsable de compte.
    2. La question suivante vous demande si vous souhaitez appliquer des prédicats de sécurité à vos objectifs commerciaux. Pour permettre à un utilisateur d'afficher les données des objectifs commerciaux en fonction de la configuration de la Hiérarchie de membres d'équipe, dans Objectifs du responsable de compte, sélectionnez Oui. Pour permettre à tous les utilisateurs de l'application d'afficher les données, sélectionnez Non.
    3. L'assistant vous demande ensuite de définir le destinataire du crédit des commandes. Pour créditer toutes les commandes sur le chiffre d'affaires actuel du propriétaire du compte, sélectionnez Propriétaire du compte. Pour créditer toutes les commandes sur le chiffre d'affaires actuel du propriétaire de la commande, sélectionnez Propriétaire de la commande. Pour créditer toutes les commandes sur le chiffre d'affaires actuel d'un utilisateur personnalisé, sélectionnez Autre utilisateur.
    Remarque
    Remarque Ces questions sont affichées uniquement si les données d'objectifs commerciaux ont été ajoutées à votre application.
  10. Cliquez sur Très bien, suite.
  11. La page suivante de l'assistant vous demande d'effectuer deux sélections.
    1. Sélectionnez les champs personnalisés pour l'analyse des programmes de remise. Sélectionnez des champs personnalisés dans l'objet Agrégat de produits de membre de remise afin d'analyser les remises en fonction de critères tels que région, produit ou catégorie de produit.
    2. Sélectionnez le récit Remises Einstein Discovery préconfiguré que vous souhaitez inclure dans votre application.
    Remarque
    Remarque Pour pouvoir créer une application avec le module Rebate Analytics, vous devez détenir les licences complémentaires Rebate Management, Rebate Management User et Manufacturing Analytics Plus.
  12. Nommez votre application, puis cliquez sur Créer.

    Visualisez le statut de création de l'application sur l'écran suivant. Le processus prend une à deux minutes. Une fois terminé, actualisez votre navigateur pour afficher votre application.

    Remarque
    Remarque Si un message d’erreur indique que l'utilisateur de l'intégration Analytics n'a pas accès aux champs sélectionnés, modifiez la sécurité au niveau du champ de Salesforce.

Partagez l'application avec vos utilisateurs. Vous pouvez partager l'application uniquement avec les utilisateurs auxquels les ensembles d'autorisations administrateur ou utilisateur CRM Analytics Platform et Manufacturing Analytics ont été attribués.

  1. Ouvrez votre application, si ce n'est déjà fait. Revenez dans Analytics Studio, si vous l'avez quitté, sélectionnez Tous les éléments, recherchez votre application, puis cliquez dessus.
  2. Cliquez sur l'icône Partager L'icône CRM Analytics Studio de partage de l'application en haut à droite.
  3. À l'écran suivant, utilisez le champ de recherche sous Inviter d'autres : pour rechercher d'autres utilisateurs dans votre organisation.
  4. Définissez l'utilisateur sélectionné en tant que Visualiseur, Éditeur ou Responsable de l'application.
    Important
    Important Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Utiliser les applications Analytics basées sur un modèle » et un accès Éditeur ou Responsable à l'application peuvent créer, modifier et supprimer des actifs dans l'application.
  5. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.
 
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