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Creazione e condivisione di un'app dal modello di Analytics per la produzione

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Creazione e condivisione di un'app dal modello di Analytics per la produzione

È possibile creare un'app dal modello Analytics per la produzione e condividerla con i propri utenti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile con un supplemento di prezzo in Developer Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Manufacturing Cloud abilitato.
  1. Passare a CRM Analytics Studio.
  2. Fare clic su Crea e quindi selezionare App.
  3. Selezionare Analytics per la produzione, quindi fare clic su Continua.
  4. Controllare brevemente la pagina di anteprima e fare clic su Continua per aprire la configurazione guidata.
  5. CRM Analytics esegue un controllo di compatibilità dei dati dell'organizzazione Salesforce. Se vengono riscontrati problemi, vengono visualizzati dei messaggi di errore con le istruzioni su come risolverli. Correggere i problemi e provare a creare nuovamente l'app. Se la creazione viene completata, fare clic su Va bene, avanti.
  6. Selezionare gli oggetti da aggiungere all'app. Per aggiungere i dati degli accordi commerciali all'app, selezionare Accordo commerciale. Per aggiungere le previsioni basate su account ai cruscotti digitali, selezionare Previsione account. Per aggiungere dati dei target di vendita ai cruscotti digitali, selezionare Sales Target (Target di vendita). Per aggiungere i dati degli sconti ai cruscotti digitali, selezionare Sconti.
  7. La pagina successiva della procedura guidata chiede di effettuare tre selezioni.
    1. La prima domanda della procedura guidata chiede di selezionare un predicato di sicurezza da applicare agli accordi commerciali e alle previsioni di vendita. Per rendere visibili i dati a un utente sulla base del suo ruolo gerarchico, selezionare User Role Hierarchy (Gerarchia ruoli utente). Per consentire a un utente di visualizzare dati appartenenti a utenti che stanno sotto tale utente nella gerarchia, selezionare User Manager Hierarchy (Gerarchia gestori utenti). Per rendere tutti i dati visibili a tutti gli utenti che visualizzano l'app, selezionare Nessuno.
      Nota
      Nota in User Manager Hierarchy (Gerarchia gestori utenti) l'accesso degli utenti ai dati viene determinato in base all'ID gestore dell'utente. In User Role Hierarchy (Gerarchia ruoli utente) l'accesso degli utenti ai dati viene determinato in base al ruolo gerarchico dell'utente.
    2. Selezionare quindi le storie di Einstein Discovery preconfigurate da aggiungere all'app. Per ottenere previsioni sulla probabilità di rinnovi dei prodotti negli accordi commerciali, selezionare Maximize Sales Agreement Product Renewals (Massimizza rinnovi prodotti negli accordi commerciali). Per ottenere consigli sui prezzi per le pianificazioni e i prodotti negli accordi commerciali, selezionare Get Price Recommendations for Products and Schedules (Ottieni consigli sui prezzi per prodotti e pianificazioni).
      Nota
      Nota è possibile creare un'app senza aggiungere storie di Einstein Discovery.
    3. Quindi, selezionare una valuta per la propria app. Per impostazione predefinita, all'app viene applicata la valuta dell'organizzazione Salesforce.
  8. Fare clic su Va bene, avanti.
  9. La pagina successiva della procedura guidata chiede di effettuare tre selezioni.
    1. La prima domanda della procedura guidata chiede di selezionare una gerarchia da applicare ai target di vendita. Selezionare la gerarchia selezionata durante l'impostazione della gerarchia del responsabile del team in Target per responsabili account.
    2. La domanda successiva chiede se si desidera applicare predicati di sicurezza ai target di vendita. Per rendere visibili i dati del target di vendita a un utente in base all'impostazione della gerarchia membri del team in Target per responsabili account, selezionare Sì. Per rendere tutti i dati visibili a chiunque visualizzi l'app, selezionare No.
    3. Quindi la procedura guidata chiede a chi accreditare gli ordini. Per accreditare tutti gli ordini al reddito effettivo del titolare dell'account, selezionare Titolare account. Per accreditare tutti gli ordini al reddito effettivo del responsabile dell'ordine, selezionare Titolare ordine. Per accreditare tutti gli ordini al reddito effettivo di un utente personalizzato, selezionare Altro utente.
    Nota
    Nota queste domande vengono visualizzate solo se all'app vengono aggiunti dati dei target di vendita.
  10. Fare clic su Va bene, avanti.
  11. Alla pagina successiva, la configurazione guidata chiede di operare due scelte.
    1. Selezionare i campi personalizzati per l'analisi dei programmi di sconti. Selezionare campi personalizzati nell'oggetto Aggregazione di prodotti per il membro sconto per analizzare gli sconti sulla base di criteri come la regione, il prodotto o la categoria prodotto.
    2. Selezionare la storia Sconti Einstein Discovery preconfigurata da includere nell'app.
    Nota
    Nota per creare un'app con il modulo di analisi degli sconti, è necessario disporre delle licenze aggiuntive Gestione sconti, Utente Gestione sconti e Analytics per la produzione Plus.
  12. Assegnare un nome all'app e fare clic su Crea.

    Visualizzare lo stato di creazione dell'app nella schermata successiva. Il processo richiede uno o due minuti. Al termine, aggiornare il browser per vedere l'app.

    Nota
    Nota se un errore segnala che l'Utente integrazione Analytics non dispone dell'accesso ai campi selezionati, modificare la protezione a livello di campo in Salesforce.

Condividere l'app con gli utenti. È possibile condividere l'app solo con gli utenti a cui sono assegnati gli insiemi di autorizzazioni amministratore o utente di Piattaforma CRM Analytics e Analytics per la produzione.

  1. Se non è ancora aperta, aprire l'app. Se si è usciti Analytics Studio, tornarvi, selezionare Tutte le voci, trovare l'app e farvi clic sopra.
  2. Fare clic sull'icona Condividi Icona app Condividi di CRM Analytics Studio in alto a destra.
  3. Nella schermata seguente, utilizzare il campo di ricerca in Invita altri: per trovare altri utenti nell'organizzazione.
  4. Scegliere se si desidera impostare l'utente selezionato come Visualizzatore, Editor o Responsabile dell'app.
    Importante
    Importante gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Utilizza app basate su modelli di Analytics" e dell'accesso come Editor o Responsabile all'app possono creare, modificare ed eliminare asset nell'app.
  5. Fare clic su Aggiungi e quindi su Salva.
 
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