Analytics for Manufacturing テンプレートからのアプリケーションの作成および共有
Analytics for Manufacturing テンプレートからアプリケーションを作成し、ユーザーと共有します。
必要なエディション
| Manufacturing Cloud が有効な Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition で有料で使用可能です。 |
- [CRM Analytics Studio] に移動します。
- [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。
- [Analytics for Manufacturing] を選択し、[次へ] をクリックします。
- プレビューページを確認し、[次へ] をクリックして設定ウィザードを開きます。
- CRM Analytics では、Salesforce 組織のデータの互換チェックが実行されます。何らかの問題が明らかになった場合、問題の解決手順を含むエラーメッセージが表示されます。問題を修正し、アプリケーションの作成をもう一度試します。正常に完了したら、[次へ] をクリックします。
- アプリケーションに追加するオブジェクトを選択します。販売計画データをアプリケーションに追加するには、[販売計画] を選択します。取引先ベースの販売予測をダッシュボードに追加するには、[取引先販売予測] を選択します。販売目標データをダッシュボードに追加するには、[販売目標] を選択します。リベートデータをダッシュボードに追加するには、[リベート] を選択します。
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ウィザードの次のページで、3 つの選択を行うように求められます。
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最初のウィザードの質問では、販売計画および販売予測に適用するセキュリティ述語を選択するように求められます。階層ロールに基づいてユーザーにデータを表示するには、[ユーザーロール階層] を選択します。ユーザーが階層で自分より下位のユーザーに属するデータを表示できるようにするには、[ユーザーマネージャー階層] を選択します。アプリケーションを表示している全員がすべてのデータを表示できるようにするには、[なし] を選択します。
メモ [ユーザーマネージャー階層] では、マネージャー ID に基づいてデータへのユーザーアクセス権が決まります。[ユーザーロール階層] では、階層ロールに基づいてデータへのユーザーアクセス権が決まります。 -
次に、アプリケーションに追加する事前設定された Einstein Discovery ストーリーを選択します。販売計画商品の更新の可能性に関する予測を取得するには、[販売計画商品の更新を最大化] を選択します。販売計画商品およびスケジュールの価格のおすすめを取得するには、[商品およびスケジュールの価格のおすすめを取得] を選択します。
メモ 事前設定された Einstein Discovery ストーリーを追加しなくてもアプリケーションを作成できます。
- 次に、アプリケーションの通貨を選択します。デフォルトでは、Salesforce 組織の通貨がアプリケーションに適用されます。
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最初のウィザードの質問では、販売計画および販売予測に適用するセキュリティ述語を選択するように求められます。階層ロールに基づいてユーザーにデータを表示するには、[ユーザーロール階層] を選択します。ユーザーが階層で自分より下位のユーザーに属するデータを表示できるようにするには、[ユーザーマネージャー階層] を選択します。アプリケーションを表示している全員がすべてのデータを表示できるようにするには、[なし] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
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ウィザードの次のページで、3 つの選択を行うように求められます。
- 最初のウィザードの質問では、販売目標に適用する階層を選択するように求められます。取引先マネージャー目標のチームマネージャー階層の設定で選択した階層を選択します。
- 次の質問では、セキュリティ述語を販売目標に適用するかどうかを尋ねられます。取引先マネージャー目標のチームメンバー階層の設定に基づいて、販売目標データをユーザーに表示するには、[はい] を選択します。アプリケーションを表示している全員がすべてのデータを表示できるようにするには、[いいえ] を選択します。
- 次に、ウィザードで注文のクレジット処理の対象となるユーザーを尋ねられます。すべての注文のクレジット処理を取引先所有者の実績収益に対して行うには、[取引先所有者] を選択します。すべての注文のクレジット処理を注文所有者の実績収益に対して行うには、[注文所有者] を選択します。すべての注文のクレジット処理をカスタムユーザーの実績収益に対して行うには、[その他のユーザー] を選択します。
メモ これらの質問は、販売目標データがアプリケーションに追加される場合にのみ表示されます。 - [次へ] をクリックします。
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ウィザードの次のページで、2 つの選択を行います。
- リベートプログラムを分析するためのカスタム項目を選択します。リベートメンバー商品集計オブジェクトのカスタム項目を選択し、地域、商品、商品カテゴリなどの条件に基づいてリベートを分析します。
- アプリケーションに含める事前設定されたリベートの Einstein Discovery ストーリーを選択します。
メモ Rebate Analytics モジュールを使用してアプリケーションを作成するには、リベート管理、リベート管理ユーザー、および Manufacturing Analytics Plus アドオンライセンスが必要です。 -
アプリケーションに名前を付けて [作成] をクリックします。
次の画面にアプリケーションの作成の状況が表示されます。この処理には 1 ～ 2 分かかります。完了したら、ブラウザーを更新してアプリケーションを表示します。
メモ 選択した項目へのアクセス権が Analytics インテグレーションユーザーにないことを示すエラーが表示された場合、Salesforce 項目レベルセキュリティを編集します。
アプリケーションをユーザーと共有します。共有できるユーザーは、CRM Analytics Platform および Manufacturing Analytics 管理者権限セットまたはユーザー権限セットが割り当てられているユーザーに限られます。
- アプリケーションがまだ開いていない場合は開きます。Analytics Studio から他へ移動した場合は、戻って [すべての項目] を選択し、アプリケーションを見つけてクリックします。
- 右上にある共有アイコン
をクリックします。 - 次の画面で、[他のユーザーを招待:] の検索項目を使用して、組織の他のユーザーを検索します。
- 選択したユーザーをアプリケーションの閲覧者にするのか、編集者にするのか、マネージャーにするのかを選択します。
重要 「Analytics テンプレートアプリケーションの使用」権限とアプリケーションへのエディターアクセス権またはマネージャーアクセス権を持つユーザーは、アプリケーションでアセットを作成、編集、削除できます。 - [追加] をクリックし、次に [保存] をクリックします。
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