Analytics for Manufacturing 템플릿에서 앱 만들기 및 공유
Analytics for Manufacturing 템플릿에서 앱을 만들고 사용자와 공유합니다.
필수 Edition
| 추가 비용으로 지원하는 제품: Manufacturing Cloud를 활성화한 Developer, Enterprise, Unlimited Edition |
- CRM Analytics Studio로 이동합니다.
- 만들기를 클릭한 다음 앱을 선택합니다.
- Analytics for Manufacturing을 선택한 다음, 계속을 클릭합니다.
- 미리 보기 페이지를 빠르게 검토한 다음, 계속을 클릭하여 구성 마법사를 엽니다.
- CRM Analytics에서 Salesforce 조직의 데이터에 대한 호환성 검사를 수행합니다. 문제가 발견될 경우 문제를 해결하는 방법에 대한 지침이 포함된 오류 메시지가 표시됩니다. 문제를 해결하고 앱을 다시 만듭니다. 작업이 성공적으로 완료될 경우 완료, 다음을 클릭합니다.
- 앱에 추가할 개체를 선택합니다. 앱에 세일즈 협약 데이터를 추가하려면 세일즈 협약을 선택합니다. 대시보드에 계정 기반 예측을 추가하려면 계정 예측을 선택합니다. 대시보드에 세일즈 목표 데이터를 추가하려면 세일즈 목표를 선택합니다. 대시보드에 리베이트 데이터를 추가하려면 리베이트를 선택합니다.
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마법사의 다음 페이지에 다음의 세 가지 항목을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
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가장 먼저 마법사는 세일즈 협약 및 예측에 적용할 보안 조건자를 선택하라고 요청합니다. 계층 역할을 기반으로 사용자에게 데이터를 표시하려면 사용자 역할 계층을 선택합니다. 사용자가 하위 계층의 사용자에게 속한 데이터를 볼 수 있도록 하려면 사용자 관리자 계층을 선택합니다. 앱을 보는 모든 사람에게 전체 데이터를 표시하려면 없음을 선택합니다.
노트 사용자 관리자 계층에 따라 관리자 ID를 기반으로 사용자의 데이터 액세스 권한이 결정됩니다. 사용자 역할 계층에 따라 계층 역할을 기반으로 사용자의 데이터 액세스 권한이 결정됩니다. -
그런 다음, 앱에 추가할 사전 구성된 Einstein Discovery 스토리를 선택합니다. 세일즈 협약 제품 갱신의 가능성을 예측하려면 Maximize Sales Agreement Product Renewals(세일즈 협약 제품 갱신 극대화)를 선택하고, 세일즈 협약 제품 및 일정에 대한 가격 권장을 가져오려면 Get Price Recommendations for Products and Schedules(제품 및 일정에 대한 가격 권장 사항 가져오기)를 선택합니다.
노트 사전 구성된 Einstein Discovery 스토리를 추가하지 않고 앱을 만들 수 있습니다.
- 이제 앱의 통화를 선택합니다. 기본적으로 앱에는 Salesforce 조직의 통화가 적용됩니다.
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가장 먼저 마법사는 세일즈 협약 및 예측에 적용할 보안 조건자를 선택하라고 요청합니다. 계층 역할을 기반으로 사용자에게 데이터를 표시하려면 사용자 역할 계층을 선택합니다. 사용자가 하위 계층의 사용자에게 속한 데이터를 볼 수 있도록 하려면 사용자 관리자 계층을 선택합니다. 앱을 보는 모든 사람에게 전체 데이터를 표시하려면 없음을 선택합니다.
- 완료, 다음을 클릭합니다.
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마법사의 다음 페이지에 다음의 세 가지 항목을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
- 가장 먼저 마법사는 세일즈 목표에 적용할 계층을 선택하라고 요청합니다. 계정 관리자 대상의 팀 관리자 계층 설정에서 선택한 계층을 선택합니다.
- 그런 다음, 세일즈 목표에 보안 조건자를 적용할지 여부를 묻는 질문이 나타납니다. 계정 관리자 대상의 팀 구성원 계층 설정을 기반으로 사용자가 세일즈 목표 데이터를 볼 수 있도록 하려면 예를 선택합니다. 앱을 보는 모든 사람에게 전체 데이터를 표시하려면 아니요를 선택합니다.
- 이제 마법사에서 주문 관련 크레딧을 획득할 사람을 묻습니다. 계정 소유자의 실제 매출에 모든 주문의 크레딧을 부여하려면 계정 소유자를 선택합니다. 주문 소유자의 실제 매출에 모든 주문의 크레딧을 부여하려면 주문 소유자를 선택합니다. 사용자 정의 사용자의 실제 매출에 모든 주문의 크레딧을 부여하려면 기타 사용자를 선택합니다.
노트 앱에 세일즈 목표 데이터가 추가된 경우에만 해당 질문이 나타납니다. - 완료, 다음을 클릭합니다.
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마법사의 다음 페이지에 다음의 두 가지 항목을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
- 리베이트 프로그램 분석용 사용자 정의 필드를 선택합니다. 리베이트 구성원 제품 집계 개체에서 사용자 정의 필드를 선택하여 지역, 제품 또는 제품 범주 등 기준을 기반으로 리베이트를 분석합니다.
- 앱에 포함할 사전 구성된 리베이트 Einstein Discovery 스토리를 선택합니다.
노트 Rebate Analytics 모듈로 앱을 만들려면 리베이트 관리, 리베이트 관리 사용자, Manufacturing Analytics Plus 추가 기능 라이센스가 있어야 합니다. -
앱에 이름을 지정하고 만들기를 클릭합니다.
다음 화면에서 앱 만들기 상태를 확인합니다. 이 프로세스는 1~2분이 소요되며, 작업이 완료된 후 브라우저를 새로 고쳐 앱을 표시하십시오.
노트 Analytics 통합 사용자에게 선택된 필드에 액세스할 수 있는 권한이 없다는 오류 메시지가 표시될 경우 Salesforce 필드 수준 보안을 편집합니다.
사용자와 앱을 공유합니다. CRM Analytics 플랫폼 및 Manufacturing Analytics 관리자나 사용자 권한 집합을 할당된 사용자에 한해 공유할 수 있습니다.
- 앱을 엽니다(아직 열지 않은 경우). Analytics Studio에서 이동한 경우 되돌아가서 모든 항목을 선택하고 앱을 찾아서 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 공유 아이콘
을 클릭합니다. - 다음 화면에서 다른 사용자 초대: 아래의 검색 필드를 사용하여 조직의 다른 사용자를 찾습니다.
- 선택한 사용자를 앱의 뷰어, 편집자 또는 관리자로 지정할지 여부를 선택합니다.
중요 "Analytics 템플릿 기반 앱 사용" 권한과 앱에 대한 편집자 또는 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 앱에서 자산을 생성, 편집, 삭제할 수 있습니다. - 추가를 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.
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