Een app maken en delen op basis van de Analytics voor Industriƫle fabricage-sjabloon
Maak een app op basis van de sjabloon Analytics voor Industriƫle fabricage en deel deze met uw gebruikers.
Vereiste editions
| Tegen bijbetaling beschikbaar in Developer, Enterprise en Unlimited Edition waarin de Manufacturing Cloud is ingeschakeld. |
- Navigeer naar CRM Analytics Studio.
- Klik op Maken en selecteer vervolgens App.
- Selecteer Analytics voor Industriƫle fabricage en klik op Doorgaan.
- Kijk even naar de voorbeeldpagina en klik op Doorgaan om de configuratiewizard te openen.
- CRM Analytics voert een compatibiliteitscontrole uit van de gegevens van uw Salesforce-organisatie. Als problemen worden ontdekt, ziet u foutberichten met instructies om ze op te lossen. Los de problemen op en probeer opnieuw om de app te maken. Klik bij een geslaagde voltooiing op Ziet er goed uit; volgende.
- Selecteer de objecten die u wilt toevoegen aan uw app. Als u verkoopovereenkomstgegevens aan uw app wilt toevoegen, selecteert u Verkoopovereenkomst. Als u op accounts gebaseerde prognoses aan uw dashboards wilt toevoegen, selecteert u Accountprognose. Selecteer voor het toevoegen van gegevens over verkoopdoelen aan uw dashboards Verkoopdoel. Selecteer voor het toevoegen van kortinggegevens aan uw dashboards Kortingen.
-
De volgende pagina van de wizard vraagt u drie selecties te maken.
-
De eerste vraag van de wizard vraagt om de selectie van een beveiligingspredicaat dat moet worden toegepast op uw verkoopovereenkomsten en prognoses. Selecteer voor het zichtbaar maken van gegevens voor een gebruiker op basis van diens hiƫrarchische rol Gebruikersrollenhiƫrarchie. Als u een gebruiker gegevens wilt laten weergeven, die bij gebruikers onder hen in de hiƫrarchie behoren, selecteert u Managershiƫrarchie van gebruiker. Als u alle gegevens zichtbaar wilt maken voor iedereen die de app weergeeft, selecteert u Geen.
Opmerking Managershiƫrarchie van gebruiker bepaalt toegang van gebruikers tot gegevens op basis van hun Manager-ID. Gebruikersrollenhiƫrarchie bepaalt toegang van gebruikers tot gegevens op basis van hun hiƫrarchische rol. -
Selecteer vervolgens de vooraf geconfigureerde Einstein Discovery-story's die uw wilt toevoegen aan de app. Als u prognoses wilt over de kans op verlengingen van productverkoopovereenkomsten, selecteert u Verlengingen van verkoopovereenkomstproducten maximaliseren. Als u prijsovereenkomsten wilt voor verkoopovereenkomstproducten en -planningen, selecteert u Prijsaanbevelingen krijgen voor producten en planningen.
Opmerking U kunt een app maken zonder vooraf geconfigureerde Einstein Discovery-story's toe te voegen.
- Selecteer vervolgens een valuta voor uw app. Standaard wordt de valuta van uw Salesforce-organisatie 6toegepast op de app.
-
De eerste vraag van de wizard vraagt om de selectie van een beveiligingspredicaat dat moet worden toegepast op uw verkoopovereenkomsten en prognoses. Selecteer voor het zichtbaar maken van gegevens voor een gebruiker op basis van diens hiƫrarchische rol Gebruikersrollenhiƫrarchie. Als u een gebruiker gegevens wilt laten weergeven, die bij gebruikers onder hen in de hiƫrarchie behoren, selecteert u Managershiƫrarchie van gebruiker. Als u alle gegevens zichtbaar wilt maken voor iedereen die de app weergeeft, selecteert u Geen.
- Klik op Ziet er goed uit; volgende.
-
De volgende pagina van de wizard vraagt u drie selecties te maken.
- De eerste vraag van de wizard vraagt om de selectie van een hiƫrarchie die moet worden toegepast op uw verkoopdoelen. Selecteer de hiƫrarchie die u hebt geselecteerd bij de set-up van Managershiƫrarchie van team bij Doelen voor accountmanager.
- De volgende vraagt of u beveiligingspredicaten wilt toepassen op uw verkoopdoelen. Als u de gegevens van verkoopdoelen zichtbaar wilt maken voor een gebruiker op basis van de set-up van Hiƫrarchie van teamleden bij Doelen voor accountmanager, selecteert u Ja. Als u alle gegevens zichtbaar wilt maken voor iedereen die de app weergeeft, selecteert u Nee.
- Vervolgens vraagt de wizard wie er krediet voor de orders gaat ontvangen. Selecteer voor het crediteren van alle orders aan de feitelijke omzet van de eigenaar van de account Accounteigenaar. Selecteer voor het crediteren van alle orders aan de feitelijke omzet van de eigenaar van de order Eigenaar van order. Selecteer voor het crediteren van alle orders aan de feitelijke omzet van een aangepaste gebruiker Andere gebruiker
Opmerking U ziet deze vragen alleen als er gegevens over verkoopdoelen zijn toegevoegd aan uw app. - Klik op Ziet er goed uit; volgende.
-
De volgende pagina van de wizard vraagt u twee selecties te maken.
- Selecteer de aangepaste velden voor het analyseren van kortingsprogramma's. Selecteer aangepaste velden uit het object Productaggregatie voor kortingslid om kortingen te analyseren op basis van criteria zoals regio, product of productcategorie.
- Selecteer de vooraf geconfigureerde Einstein Discovery-story's voor Kortingen, die u wilt opnemen in uw app.
Opmerking Om een app te maken met de module voor Kortingenanalyse moet u beschikken over de volgende uitbreidingslicenties: Kortingenbeheer, Kortingenbeheer-gebruiker en Manufacturing Analytics Plus. -
Geef uw app een naam en klik op Maken.
Geef de status van het maken van de app weer op de volgende pagina. Het proces duurt een minuut of twee. Nadat dit is voltooid, vernieuwt u uw browser om de app te bekijken.
Opmerking Als u een fout ziet met de mededeling dat de Analytics Integration User (Integratiegebruiker) geen toegang heeft tot de geselecteerde velden, bewerkt u Salesforce-beveiliging op veldniveau.
Deel de app met uw gebruikers. U kunt deze alleen delen met gebruikers aan wie de machtigingensets CRM Analytics Platform en Manufacturing Analytics-beheerder of -gebruiker zijn toegewezen.
- Open uw app als deze niet al open is. Als u van Analytics Studio weg bent genavigeerd, gaat u terug, selecteert u Alle items, zoekt u uw app en klikt u erop.
- Klik op het pictogram Delen
rechtsboven. - Gebruik in het volgende scherm het zoekveld onder Anderen uitnodigen: om andere gebruikers in uw organisatie te zoeken.
- Geef aan of u de geselecteerde gebruiker wilt instellen als kijker, editor of manager van de app.
Belangrijk Gebruikers met de machtiging Analytics-sjabloonapps gebruiken en Editor- of beheerderstoegang tot de app kunnen activa in de app maken, bewerken en verwijderen. - Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
