Loading
Opprette og dele en app med Analytics for Manufacturing-malen

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Manufacturing

Opprette og dele en app med Analytics for Manufacturing-malen

Lag en app med Analytics for Manufacturing-malen, og del den med brukerne.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig mot et tillegg i prisen i Professional, Performance, og Unlimited Edition når Manufacturing Cloud er aktivert.
  1. Gå til CRM Analytics Studio.
  2. Klikk på Opprett og velg deretter App.
  3. Velg Analytics for Manufacturing, og klikk deretter på Fortsett.
  4. Se raskt gjennom forhåndsvisningssiden, og klikk deretter på Fortsett for å åpne konfigureringsveiviseren.
  5. CRM Analytics utfører en kompatibilitetskontroll av Salesforce-organisasjonens data. Hvis eventuelle problemer blir avdekket, får du feilmeldinger med instruksjoner for hvordan du kan løse disse. Løs problemene og prøv å opprette appen på nytt. Hvis det går greit, klikker du på Ser bra ut, videre.
  6. Velg objektene du vil legge inn i appen. Velg Salgsavtale for å legge til salgsavtaledata i appen. Velg Kontoprognose for å legge til kontobaserte prognoser i kontrollpanelene. Velg Salgsmål hvis du vil inkludere data om salgsmål i kontrollpanelene. Velg Rabatter hvis du vil inkludere data om rabatter i kontrollpanelene.
  7. Den neste siden i veiviseren ber deg om å gjøre tre valg.
    1. Det første veiviseren ber deg om, er å velge et sikkerhetspredikat som skal brukes på salgsavtaler og prognoser. Velg Brukerrollehierarki for å gjøre data synlige for brukere basert på deres rolle i hierarkiet. Velg Lederhierarki for å gi brukere mulighet til å vise data som tilhører brukere under dem i hierarkiet. Velg Ingen for å gjøre alle data synlige for alle som bruker appen.
      Merk
      Merk Lederhierarki-valget bestemmer brukeres tilgang til data på grunnlag av deres leder-ID. Brukerrollehierarki-valget bestemmer brukeres tilgang til data på grunnlag av deres rolle i hierarkiet.
    2. Velg deretter de forhåndskonfigurerte Einstein Discovery-historiene som du vil legge inn i appen. For å få forutsigelser om sannsynligheten for fornyelser av salgsavtaleprodukter velger du Maksimize Sales Agreement Product Renewals (Maksimer fornyelser av salgsavtaleprodukter). Velg Get Price Recommendations for Products and Schedules (Hent prisanbefalinger for produkter og tidsplaner) for å få prisanbefalinger for salgsavtaleprodukter og tidsplaner.
      Merk
      Merk Du kan opprette en app uten å legge inn forhåndskonfigurerte Einstein Discovery-historier.
    3. Velg deretter en valuta for appen. Som standard blir Salesforce-organisasjonens valuta brukt i appen.
  8. Klikk på Ser bra ut, videre.
  9. Den neste siden i veiviseren ber deg om å gjøre tre valg.
    1. Det første veiviseren ber deg om, er å velge et hierarki for salgsmålene. Velg det hierarkiet du valgte ved konfigurering av teamlederhierarkiet under Mål for kontoansvarlige.
    2. Det neste spørsmålet dreier seg om du vil bruke sikkerhetspredikater på salgsmålene. Velg Ja vhis du vil gjøre data om salgsmål synlige for brukere basert på oppsettet av teamlederhierarkiet under Mål for kontoansvarlige. Velg Nei for å gjøre alle data synlige for alle som bruker appen.
    3. Videre spør veiviseren om hvem som skal krediteres for bestillingene. Velg Kontoeier for å kreditere kontoeierens faktiske omsetning for alle bestillinger. Velg Bestillingseier for å kreditere bestillingseierens faktiske omsetning for alle bestillinger. Velg Annen bruker for å kreditere tilpasset brukers faktiske omsetning for alle bestillinger.
    Merk
    Merk Du får disse spørsmålene bare hvis data om salgsmål er lagt inn i appen.
  10. Klikk på Ser bra ut, videre.
  11. Den neste siden i veiviseren ber deg om å gjøre to valg.
    1. Velg tilpassede felt for å analysere rabattprogrammer. Velg tilpassede felt fra objektet Aggregering av programmedlemsprodukter for å analysere rabatter basert på kriterier som region, produkt eller produktkategori.
    2. Velg den forhåndskonfigurerte Einstein Discovery-historien om rabatter som du vil inkludere i appen.
    Merk
    Merk Hvis du skal opprette en app med modulen Rabattanalyse-modulen, må du ha tilleggslisensene Rabattbehandling, Rabattbehandling-bruker og Manufacturing Analytics Plus.
  12. Gi appen et navn og klikk på Opprett.

    Se på status for opprettelsen av appen på neste skjermbilde. Prosessen kan ta et minutt eller to. Når den er fullført, oppdaterer du nettleseren for å se appen.

    Merk
    Merk Hvis du ser en feilmelding om at Analytics-integrasjonsbrukeren ikke har tilgang til de valgte feltene, redigerer du Salesforce-sikkerheten på feltnivå.

Del appen med brukerne. Du kan bare dele det med brukere som er tildelt administrator- eller brukertillatelsessett for CRM Analytics-plattformen og Manufacturing Analytics.

  1. Åpne appen hvis den ikke allerede er åpen. Hvis du har navigert bort fra Analytics Studio, går du tilbake dit, velger Alle elementer, finner appen og klikker på den.
  2. Klikk på delingsikonet Ikonet for CRM Analytics Studio-delingsappen oppe til høyre.
  3. På neste skjermbilde bruker du søkefeltet under Inviter andre: for å finne andre brukere i organisasjonen.
  4. Velg om den valgte brukeren skal ha tilgang som Leser, Redaktør eller Leder til appen.
    Viktig
    Viktig Brukere som har tillatelsen Bruke Analytics-malbaserte apper og Redaktør- eller Leder-tilgang til appen, kan opprette, redigere og slette aktiva i appen.
  5. Klikk på Legg til, og klikk deretter på Lagre.
 
Laster
Salesforce Help | Article