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Crie e compartilhe um aplicativo usando o modelo do Analytics para Manufacturing

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Crie e compartilhe um aplicativo usando o modelo do Analytics para Manufacturing

Crie um aplicativo usando o modelo Analytics para Manufacturing e compartilhe-o com seus usuários.

Edições obrigatórias

Disponível por um preço adicional nas edições Developer, Enterprise e Unlimited que tenham a Manufacturing Cloud habilitada.
  1. Navegue para CRM Analytics Studio.
  2. Clique em Criar e selecione Aplicativo.
  3. Selecione Analytics para Manufacturing e, em seguida, clique em Continuar.
  4. Analise rapidamente a página de visualização e clique em Continuar para abrir o assistente de configuração.
  5. O CRM Analytics realiza uma verificação de compatibilidade dos dados da organização do Salesforce. Se descobrir algum problema, aparecerão mensagens de erro com instruções de como resolvê-lo. Corrija os problemas e tente criar o aplicativo novamente. Se ela for concluída com sucesso, clique em Parece bom, avançar.
  6. Selecione os objetos que deseja adicionar ao aplicativo. Para adicionar dados do acordo de vendas ao seu aplicativo, selecione Acordo de vendas. Para adicionar previsões baseadas em conta aos seus painéis, selecione Previsão da conta. Para adicionar metas de vendas aos seus painéis, selecione Meta de vendas. Para adicionar dados de desconto aos seus painéis, selecione Descontos.
  7. A próxima página do assistente solicita que você faça três seleções.
    1. A primeira pergunta do assistente pede para você selecionar um predicado de segurança a ser aplicado a previsões e acordos de vendas. Para tornar os dados visíveis a um usuário com base no papel hierárquico dele, selecione Hierarquia de papéis de usuário. Para permitir que um usuário veja dados que pertencem a usuários abaixo dele na hierarquia, selecione Hierarquia do gerente do usuário. Para tornar todos os dados visíveis a qualquer pessoa que esteja visualizando o aplicativo, selecione Nenhum.
      Nota
      Nota A hierarquia do gerente do usuário determina o acesso dos usuários aos dados com base no ID do gerente. A hierarquia de papéis de usuário determina o acesso dos usuários aos dados com base no papel hierárquico.
    2. Em seguida, selecione as histórias pré-configuradas do Einstein Discovery que você deseja adicionar ao aplicativo. Para obter previsões sobre a probabilidade de renovações de produto do acordo de vendas, selecione Maximizar renovações de produto do acordo de vendas. Para obter recomendações de preço para produtos e programações de vendas, selecione Obter recomendações de preço para produtos e programações.
      Nota
      Nota Você pode criar um aplicativo sem adicionar histórias do Einstein Discovery pré-configuradas.
    3. Em seguida, selecione uma moeda para o aplicativo. Por padrão, a moeda da organização do Salesforce é aplicada ao aplicativo.
  8. Clique em Parece bom, avançar.
  9. A próxima página do assistente solicita que você faça três seleções.
    1. A primeira pergunta do assistente pede para você selecionar uma hierarquia a aplicar às metas de vendas. Selecione a hierarquia escolhida na configuração de Hierarquia do gerente da equipe em Metas do gerente de contas.
    2. A próxima pergunta consulta se você quer aplicar predicados de segurança às suas metas de vendas. Para tornar os dados de destino de vendas visíveis a um usuário com base na configuração da Hierarquia de membro da equipe nas Metas do gerente de contas, selecione Sim. Para tornar todos os dados visíveis a qualquer pessoa que esteja visualizando o aplicativo, selecione Não.
    3. A seguir, o assistente pergunta quem recebe créditos pelos pedidos. Para creditar todos os pedidos à receita real do proprietário da conta, selecione Proprietário da conta. Para creditar todos os pedidos à receita real do proprietário do pedido, selecione Proprietário do pedido. Para creditar todos os pedidos à receita real de um usuário personalizado, selecione Outro usuário
    Nota
    Nota Você vê essas questões apenas se os dados de destino de vendas são adicionados ao seu aplicativo.
  10. Clique em Parece bom, avançar.
  11. A próxima página do assistente pede que você selecione duas opções.
    1. Selecione os campos personalizados para analisar programas de desconto. Selecione campos personalizados no objeto Agregação de produto do membro do desconto para analisar os descontos com base em critérios como região, produto ou categoria do produto.
    2. Selecione a história pré-configurada Descontos do Einstein Discovery que você quer incluir no seu aplicativo.
    Nota
    Nota Para criar um aplicativo com o módulo Rebate Analytics, você deve ter licenças de complemento Rebate Management, Usuário do Rebate Management e Manufacturing Analytics Plus.
  12. Dê um nome ao aplicativo e clique em Criar.

    Visualize o status da criação do aplicativo na próxima tela. O processo leva um ou dois minutos. Depois estiver concluído, atualize seu navegador para ver seu aplicativo.

    Nota
    Nota Se for exibido um erro informando que o usuário de integração do Analytics não tem acesso aos campos selecionados, edite a segurança em nível de campo do Salesforce.

Compartilhe o aplicativo com seus usuários. Você pode compartilhá-lo apenas com usuários atribuídos aos conjuntos de permissões de administrador ou usuário do Analytics para Manufatura ou Plataforma do CRM Analytics.

  1. Abra seu aplicativo, caso ainda não esteja aberto. Se você sair Analytics Studio, volte para ele, selecione Todos os itens, encontre seu aplicativo e clique nele.
  2. Clique no ícone Compartilhar O ícone de compartilhar aplicativo do CRM Analytics Studio no canto superior direito.
  3. Na próxima tela, use o campo de pesquisa em Convidar outros: para localizar outros usuários em sua organização.
  4. Selecione se deseja tornar o usuário selecionado um Visualizador, um Editor ou um Gerenciador do aplicativo.
    Importante
    Importante Os usuários com a permissão "Usar aplicativos baseados em modelo do Analytics" e acesso de editor ou gerente ao aplicativo podem criar, editar e excluir ativos no aplicativo.
  5. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Salvar.
 
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