Вы находитесь здесь:
Создание приложения и предоставление к нему общего доступа на основе шаблона Analytics for Manufacturing
Создайте приложение на основе шаблона Analytics for Manufacturing и предоставьте к нему общий доступ пользователям.
Требуемые версии
| Доступно за дополнительную плату в выпусках Developer, Enterprise и Unlimited с включенным Manufacturing Cloud. |
- Перейдите в CRM Analytics Studio.
- Нажмите «Создать», потом выберите «Приложение».
- Выберите «Analytics for Manufacturing» и нажмите «Продолжить».
- Чтобы открыть мастер конфигурации, просмотрите страницу предварительного просмотра и нажмите кнопку «Продолжить».
- CRM Analytics выполняет проверку совместимости данных организации Salesforce. При обнаружении проблем отображаются сообщения об ошибках с инструкциями по их устранению. Исправьте проблемы и попробуйте создать приложение еще раз. При успешном завершении нажмите кнопку «Мне нравится, далее».
- Выберите объекты для добавления в приложение. Чтобы добавить данные договора продажи в приложение, выберите «Договор продажи». Чтобы добавить прогнозирование на основе организации в панели мониторинга, выберите «Прогноз организации». Чтобы добавить данные целей продаж в панели мониторинга, выберите «Цель продаж». Чтобы добавить данные ретро-скидки в панели мониторинга, выберите «Ретро-скидки».
-
На следующей странице мастера предлагается сделать три выбора.
-
Первый вопрос мастера предлагает выбрать предикат безопасности для применения к договорам продажи и прогнозам. Чтобы предоставить пользователю доступ к данным на основе его роли в иерархии, выберите «Иерархия ролей пользователя». Чтобы позволить пользователю просматривать данные, принадлежащие нижестоящим пользователям в иерархии, выберите «Иерархия менеджеров пользователей». Чтобы все данные были доступны всем пользователям, просматривающим приложение, выберите «Нет».
Примечание Иерархия менеджеров пользователей определяет доступ пользователей к данным на основе кода менеджера. Доступ пользователей к данным определяется иерархической ролью. -
Далее выберите готовые истории Einstein Discovery, которые нужно добавить в приложение. Чтобы получить прогнозы по вероятности продления продукта договора продажи, выберите «Максимальное продление продукта договора продажи». Чтобы получить рекомендации по цене для продуктов и расписаний договоров продажи, выберите «Получить рекомендации по цене для продуктов и расписаний».
Примечание Вы можете создать приложение без добавления готовых историй Einstein Discovery.
- Далее выберите валюту для приложения. По умолчанию, валюта организации Salesforce применяется к приложению.
-
Первый вопрос мастера предлагает выбрать предикат безопасности для применения к договорам продажи и прогнозам. Чтобы предоставить пользователю доступ к данным на основе его роли в иерархии, выберите «Иерархия ролей пользователя». Чтобы позволить пользователю просматривать данные, принадлежащие нижестоящим пользователям в иерархии, выберите «Иерархия менеджеров пользователей». Чтобы все данные были доступны всем пользователям, просматривающим приложение, выберите «Нет».
- Нажмите «Мне нравится, далее».
-
На следующей странице мастера предлагается сделать три выбора.
- Первый вопрос мастера предлагает выбрать иерархию для применения к целям продаж. Выберите иерархию, выбранную в настройках иерархии менеджеров рабочей группы в целях менеджеров организации.
- Следующий вопрос: хотите ли вы применить предикаты безопасности к целям продаж? Чтобы предоставить пользователю доступ к данным цели продаж на основе настройки иерархии участников рабочей группы в целях менеджера организации, выберите «Да». Чтобы все данные были доступны всем пользователям, просматривающим приложение, выберите «Нет».
- Далее мастер спрашивает, кто получает кредит за заказы. Чтобы зачислить все заказы в фактический доход ответственного за организацию, выберите «Ответственный за организацию». Чтобы зачислить все заказы в фактический доход ответственного за заказ, выберите «Ответственный за заказ». Чтобы зачислить все заказы в фактический доход настраиваемого пользователя, выберите «Другой пользователь»
Примечание Эти вопросы отображаются только при добавлении данных цели продаж в приложение. - Нажмите «Мне нравится, далее».
-
Следующая страница мастера предлагает выбрать два варианта.
- Выберите настраиваемые поля для анализа программ ретро-скидок. Выберите настраиваемые поля в объекте «Агрегация продуктов участника скидки» для анализа скидок на основе таких критериев, как регион, продукт или категория продукта.
- Выберите готовую историю ретро-скидок Einstein Discovery для добавления в приложение.
Примечание Чтобы создать приложение с модулем Rebate Analytics, необходимо наличие дополнительных лицензий «Управление ретро-скидками», «Пользователь управления ретро-скидками» и Manufacturing Analytics Plus. -
Введите имя приложения и нажмите «Создать».
Просмотрите статус создания приложения на следующем экране. Процесс занимает минуту или две. После завершения обновите обозреватель для просмотра приложения.
Примечание При отображении ошибки об отсутствии у пользователя интеграции Analytics доступа к выбранным полям, рекомендуем отредактировать безопасность полей Salesforce.
Предоставьте пользователям общий доступ к приложению. Общий доступ к нему можно предоставлять только пользователям, которым назначены платформа CRM Analytics и наборы полномочий администратора или пользователя Manufacturing Analytics.
- Откройте приложение, если оно еще не открыто. Если вы перешли из Analytics Studio, вернитесь в нее, выберите «Все элементы», найдите приложение и щелкните его.
- Нажмите на значок «Предоставить общий доступ»
в верхнем правом углу. - В следующем окне используйте поле поиска в разделе «Пригласить других:», чтобы обнаружить других пользователей в вашей организации.
- Выберите, хотите ли вы сделать выбранного пользователя «Гость», «Редактор» или «Менеджер приложения».
Важно! Пользователи с полномочием «Использование шаблонных приложений Analytics» и доступом редактора или менеджера к приложению могут создавать, редактировать и удалять активы в приложении. - Нажмите «Добавить», потом нажмите «Сохранить».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
