Loading
Skapa och dela en app från mallen Analytics för tillverkning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Skapa och dela en app från mallen Analytics för tillverkning

Skapa en app från mallen Analytics för tillverkning och dela den med användarna.

Versioner som krävs

Tillgängligt mot en tilläggskostnad Developer, Enterprise och Unlimited Editions som har Manufacturing Cloud aktiverat.
  1. Gå till CRM Analytics Studio.
  2. Klicka på Skapa och välj sedan på App.
  3. Välj Analytics för Tillverkning och klicka sedan på Fortsätt.
  4. Ta en snabb titt på förhandsgranskningssidan och klicka på Fortsätt för att öppna konfigurationsguiden.
  5. CRM Analytics utför en kompatibilitetskontroll av din Salesforce-organisations data. Om den upptäcker några problem ser du felmeddelanden med instruktioner om hur du kan hantera dem. Åtgärda problemen och försök att skapa appen igen. Om den slutförs utan problem, klicka på Ser bra ut, nästa.
  6. Välj objekten som du vill lägga till i din app. För att lägga till data om säljavtal i din app, välj Säljavtal. För att lägga till kontobaserad prognostisering i dina instrumentpaneler, välj Kontoprognos. För att lägga till data om säljmål i dina instrumentpaneler, välj Säljmål. För att lägga till data om rabatter i dina instrumentpaneler, välj Rabatter.
  7. Nästa sida i guiden ber dig göra tre val.
    1. Den första frågan i guiden uppmanar dig att välja ett säkerhetspredikat som ska tillämpas på dina säljavtal och prognoser. För att göra data synliga för en användare baserat på användarens hierarkiska roll väljer du Användarrollhierarki. För att låta en användare se data som tillhör användare längre ner i hierarkin väljer du Användarchefhierarki. För att göra alla data synliga för alla som använder appen väljer du Inget.
      Anteckning
      Anteckning Användarhanterarhierarki avgör användarens åtkomst till data baserat på användarens chef-ID. Användarrollhierarki avgör användarens åtkomst till data baserat på användarens hierarkiska roll.
    2. Välj sedan de förkonfigurerade Einstein Discovery-berättelser som du vill lägga till i appen. För att få förutsägelser om sannolikheten till förnyanden av säljavtalsprodukter, välj Maximera förnyanden av säljavtalsprodukter. För att få prisrekommendationer för säljavtalsprodukter och scheman, välj Hämta prisrekommendationer för produkter och scheman.
      Anteckning
      Anteckning Du kan skapa en app utan att lägga till någon förkonfigurerad Einstein Discovery-berättelse.
    3. Välj sedan en valuta för din app. Som standard tillämpas valutan för din Salesforce-organisation i appen.
  8. Klicka på Ser bra ut, nästa.
  9. Nästa sida i guiden ber dig göra tre val.
    1. Den första frågan i guiden uppmanar dig att välja en hierarki som ska tillämpas på dina säljmål. Välj den hierarki som du valde vid konfigurationen av Teamchefhierarki under Kontochefmål.
    2. Nästa fråga gäller om du vill tillämpa säkerhetspredikat på dina säljmål. För att göra data om säljmål synliga för en användare baserat på konfigurationen i Teammedlemshierarki i Kontochefmål väljer du Ja. För att göra alla data synliga för alla som använder appen väljer du Nej.
    3. Därefter frågar guiden vem som får förtjänsten för ordrarna. För att kreditera alla ordrar till kontoägarens faktiska intäkter väljer du Kontoägare. För att kreditera alla ordrar till orderägarens faktiska intäkter väljer du Orderägare. För att kreditera alla ordrar till en valfri användares faktiska intäkter väljer du Annan användare
    Anteckning
    Anteckning Dessa frågor visas endast om data för säljmål har lagts till i appen.
  10. Klicka på Ser bra ut, nästa.
  11. Nästa sida i guiden ber dig göra två val.
    1. Välj egna fält för att analysera rabattprogram. Välj egna fält från objektet Produktaggregat för rabattmedlem för att analysera rabatter utifrån kriterier som region, produkt eller produktkategori.
    2. Välj den förkonfigurerade Einstein Discovery Rabatt-berättelse som du vill inkludera i din app.
    Anteckning
    Anteckning För att skapa en app med modulen Rebate Analytics måste du ha tilläggslicenserna Rebate Management, Rebate Management User och Manufacturing Analytics Plus.
  12. Namnge din app och klicka på Skapa.

    Se status för appskapandet i nästa fönster. Processen tar några minuter. När den är färdig, uppdatera din webbläsare för att se din app.

    Anteckning
    Anteckning Om du ser ett felmeddelande där det står att Analytics-integreringsanvändaren inte har åtkomst till de valda fälten, redigera fältnivåsäkerheten i Salesforce.

Dela appen med användarna. Det går endast att dela det med användare som tilldelats behörighetsuppsättningarna administratör eller användare av CRM Analytics Platform och Manufacturing Analytics.

  1. Öppna appen, om den inte redan är öppen. Om du har gått bort från Analytics Studio, gå tillbaka, välj Alla objekt, hitta din app och klicka på den.
  2. Klicka på ikonen Dela Ikonen för CRM Analytics Studio-delningsappen i övre högra hörnet.
  3. På nästa skärm använder du sökfältet under Bjud in andra: för att hitta andra användare i din organisation.
  4. Välj om du vill göra de valda användarna till granskare, redigerare eller chefer för appen.
    Viktig
    Viktig Användare med behörigheten "Använd Analytics-mallappar" och åtkomsten Redigerare eller Chef för appen kan skapa, redigera och ta bort tillgångar i appen.
  5. Klicka på Lägg till och klicka sedan på Spara.
 
Laddar
Salesforce Help | Article