從 Analytics for Manufacturing 範本建立和共用應用程式
從 Analytics for Manufacturing 範本建立應用程式，並與您的使用者共用。
必要版本
| 您可透過額外付費來使用已啟用 Manufacturing Cloud 的 Developer、Enterprise 與 Unlimited Edition。 |
- 瀏覽至「CRM Analytics Studio」。
- 按一下「建立」，然後選取「應用程式」。
- 選取「Analytics for Manufacturing」，然後按一下「繼續」。
- 快速查看預覽頁面，然後按一下「繼續」以開啟組態精靈。
- CRM Analytics 會對 Salesforce 組織資料執行相容性檢查。如果發現任何問題，您會看到錯誤訊息以及如何處理的指示。修正問題，然後再次嘗試建立應用程式。如果成功完成，請按一下「沒有問題，下一步」。
- 選取您要新增至應用程式的物件。若要將銷售協議資料新增至應用程式，請選取「銷售協議」。若要將以帳戶為基礎的預測新增至顯示面板，請選取「帳戶預測」。若要將銷售目標資料新增至顯示面板，請選取「銷售目標」。若要將回扣資料新增至顯示面板，請選取「回扣」。
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精靈的下一頁會讓您進行三項選擇。
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第一個精靈問題會要求您選取要套用到銷售協議和預測的安全性述詞。若要根據使用者的階層角色向使用者顯示資料，請選取「使用者角色階層」。若要讓使用者檢視階層中位於其下層使用者的資料，請選取「使用者管理員階層」。若要讓檢視應用程式的任何人都可以看見所有資料，請選取「無」。
備註 「使用者管理員階層」會根據使用者的管理員識別碼決定使用者對資料的存取權。「使用者角色階層」會根據使用者的階層角色決定使用者對資料的存取權。 -
接下來，請選取您要新增至應用程式的預先設定 Einstein Discovery 情節。若要取得銷售協議產品續約可能性的預測，請選取「最大化銷售協議產品續約」。若要取得銷售協議產品和排程的價格建議，請選取「取得產品和排程的價格建議」。
備註 您可以建立應用程式，而無須新增預先設定的 Einstein Discovery 情節。
- 接下來，選取應用程式的貨幣。依預設，您 Salesforce 組織的貨幣會套用至此應用程式。
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第一個精靈問題會要求您選取要套用到銷售協議和預測的安全性述詞。若要根據使用者的階層角色向使用者顯示資料，請選取「使用者角色階層」。若要讓使用者檢視階層中位於其下層使用者的資料，請選取「使用者管理員階層」。若要讓檢視應用程式的任何人都可以看見所有資料，請選取「無」。
- 按一下「沒有問題，下一步」。
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精靈的下一頁會讓您進行三項選擇。
- 第一個精靈問題會要求您選取要套用到銷售目標的階層。選取您在「帳戶管理員目標」的「小組管理員階層」設定中選取的階層。
- 下一個問題會詢問您是否要將安全性述詞套用至您的銷售目標。若要根據「帳戶管理員目標」中的「小組成員階層」設定，讓使用者能夠看見銷售目標資料，請選取「是」。若要讓檢視應用程式的任何人皆可看見所有資料，請選取「否」。
- 接下來，精靈會詢問要將訂單歸於何人。若要將所有訂單歸於帳戶擁有者的實際收入，請選取「帳戶擁有者」。若要將所有訂單歸於訂單擁有者的實際收入，請選取「訂單擁有者」。若要將所有訂單歸於自訂使用者的實際收入，請選取「其他使用者」
備註 只有在銷售目標資料新增至應用程式時，才會看見這些問題。 - 按一下「沒有問題，下一步」。
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精靈的下一頁會要求您進行兩個選擇。
- 選取分析回扣計畫的自訂欄位。從「回扣成員產品彙總」物件中選取自訂欄位，以根據如區域、產品或產品種類的條件來分析回扣。
- 選取您要包含在應用程式中的預先設定「回扣 Einstein Discovery」情節。
備註 若要使用「回扣分析」模組建立應用程式，您必須擁有「回扣管理」、「回扣管理使用者」和「Manufacturing Analytics Plus」附加元件授權。 -
將您的應用程式命名，然後按一下「建立」。
在下一個畫面上檢視應用程式建立狀態。該程序需要一兩分鐘。完成後，請重新整理瀏覽器來查看應用程式。
備註 如果您看到一個錯誤，說明「Analytics 整合使用者」沒有所選欄位的存取權，請編輯 Salesforce 欄位級安全性。
與您的使用者共用應用程式。您只能與獲指派 CRM Analytics Platform 和 Manufacturing Analytics 管理員或使用者權限集的使用者共用它。
- 如果應用程式尚未開啟，請將它開啟。如果您已離開 Analytics Studio，請返回，然後選取「所有項目」、尋找您的應用程式並按一下。
- 按一下右上角的「共用」圖示
。 - 在下個畫面中，使用「邀請他人：」下方的搜尋欄位來尋找組織中的其他使用者。
- 選取您要讓所選的使用者作為應用程式的檢視者、編輯者或管理者。
重要 具有「使用 Analytics 範本應用程式」權限並對應用程式擁有「編輯者」或「管理員」存取權的使用者，可以在應用程式中建立、編輯和刪除資產。 - 按一下「新增」並按一下「儲存」。
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