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販売計画商品の複数行レイアウトの編集

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販売計画商品の複数行レイアウトの編集

取引先マネージャーが価格表から販売計画に商品を追加する場合、[選択した販売計画商品を編集] ウィンドウで商品の数量と価格を指定します。このウィンドウでは、各販売計画総計値が列として表示されます。Salesforce システム管理者は、販売計画商品オブジェクトの複数行レイアウトをカスタマイズして、[選択した販売計画商品を編集] ウィンドウに表示される列を追加、削除、再配置できます。システム管理者は、カスタム総計値を複数行レイアウトに追加することもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
販売計画商品の複数行レイアウトを編集する 「アプリケーションのカスタマイズ」
メモ
メモ 一部の項目はデフォルトで販売計画商品の複数行レイアウトに追加されますが、組織での販売計画の実装に基づいて他の項目の追加が必要になる場合があります。販売計画の古い実装を使用していて、販売計画で小数部をサポートする指標を使用する場合は、小数部をサポートする指標を複数行の販売計画商品レイアウトに追加する必要があります。

[商品]、[リスト価格]、[販売価格] 項目を販売計画商品の複数行レイアウトに追加していることを確認します。主要取引先マネージャーが販売計画テーブルに表示される商品の表示名を指定できるようにするには、[表示名] 項目を複数行レイアウトに追加します。主要取引先マネージャーが小数値で初期計画数量を指定できるようにするには、必須項目を複数行レイアウトに追加します。

複数行レイアウトにカスタム総計値を追加するには、販売計画のカスタム総計値を作成していることを確認します。「Create Custom Metrics for Sales Agreements」を参照してください。

  1. 販売計画商品オブジェクトのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
  2. 販売計画商品ページレイアウトの名前の横にある [編集] をクリックします。
  3. [複数行レイアウトの編集] をクリックします。
  4. 複数行レイアウトに項目を追加するには、[選択可能な項目] リストから [選択済みの項目] リストに項目を移動します。
    販売計画商品の複数行レイアウトの編集
  5. 必要に応じて、[選択済みの項目] リストの項目を再配置します。
  6. 変更を保存します。
 
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