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Überlegungen zu Accountprognosen
Berücksichtigen Sie die folgenden Überlegungen, bevor Sie Accountprognosen in der Manufacturing Cloud einrichten und verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
- Accountprognosen werden nur für das Standardgeschäftsjahr und nicht für das benutzerdefinierte Geschäftsjahr unterstützt.
- Vertriebsvereinbarungen für Produktkategorien werden beim Generieren von Account-basierten Prognosen nicht berücksichtigt.
- Wenn Sie für einen Accountprognose-Datensatz auf "Alle Zeiträume anzeigen" klicken, können Sie alle vergangenen Zeiträume anzeigen. Die Werte können jedoch nicht bearbeitet werden.
- Sie können benutzerdefinierte Kennzahlen für Accountprognosen nicht per Massenaktualisierung aktualisieren.
- Nachdem Sie die Prognosen für einen Account generiert haben, empfiehlt es sich, vergangene Aufträge, vergangene Opportunities und vergangene Vertriebsvereinbarungen nicht mehr in zukünftige Zeiträume zu verschieben. Wenn Sie sie in zukünftige Zeiträume verschieben, führt die Neuberechnung oder die Fortsetzung der Accountprognosen dazu, dass die Produktmenge zweimal berücksichtigt wird (in dem vergangenen und dem zukünftigen Zeitraum). Sie verfügen beispielsweise über eine Opportunity im Juli mit der Produktmenge 10 und ändern den Zeitraum zu September. Bei der Neuberechnung wird die Produktmenge sowohl im vergangenen als auch im zukünftigen Zeitraum berücksichtigt.
- Die für die Datensätze des Objekts "Prognosezeitraum des Accountprodukts" definierte Obergrenze beträgt 9 Millionen. Wenn die Obergrenze für Datensätze für den Prognosezeitraum des Accountprodukts in Ihrer Organisation erreicht ist, werden beim Neuberechnen einer einzelnen Accountprognose oder beim Neuberechnen aller Accountprognosen keine neuen Produkte hinzugefügt. Außerdem können Sie nach der Genehmigung keine neuen Produkte hinzufügen.
- Geben Sie die Validierungsregel für die Felder "Accountwachstum in Prozent" und "Marktwachstum in Prozent" als Prozentsatz ein. Wenn Sie beispielsweise Benutzer daran hindern möchten, im Feld "Accountwachstum in Prozent" einen Wert von mehr als 20 anzugeben, geben Sie die Validierungsregel für dieses so Feld an, dass sie größer als 0,2 ist.
- Wenn Listenansichten für Accountprognosen ausgewählt sind, können Account-Manager Prognosen nur dann generieren, wenn für die Listenansichten entweder Alle Benutzer können diese Listenansicht sehen oder Listenansicht für Benutzergruppen freigeben aktiviert ist.
- Wenn die Anzahl der Anzeigezeiträume mehr als acht beträgt, kann es zu Verzögerungen bei der Generierung und Anzeige der Accountprognose kommen. Nachdem auf einer einzelnen Seite einer Accountprognose mehrere manuelle Anpassungen vorgenommen wurden, kann das Speichern von Werten und die Neuberechnung etwas Zeit in Anspruch nehmen.
- Es wird davon abgeraten, die Einstellungen für die Prognosegenerierung und -anzeige zu ändern, während die Accountprognose neu generiert wird. Der Vorgang zum Neugenerieren der Accountprognose wird neu gestartet, wenn Sie die Einstellungen für Prognosegenerierung und -anzeige ändern. Der Prozess zur erneuten Generierung kann zeitintensiv sein, wenn Ihre Organisation über viele Accounts verfügt. Bevor Sie Änderungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung auf laufende Neugenerierungen von Accountprognosen überprüfen.
- Die Felder des Objekts "Prognosezeitraum des Accountprodukts" weisen den Typ einer doppelten Zahl (18,0) auf, wobei keine Präzision auf API-Ebene definiert ist. In der Datenanzeige werden gemäß Definition durch eine Plattform auf Benutzeroberflächenebene bis zu zwei Dezimalstellen angezeigt.
- Nach dem Rollover oder der Neuberechnung der Accountprognosen am Ende des Monats können Prognosen für einige Accounts mehrfach denselben Zeitraum anzeigen. Generieren Sie als Übergangslösung die Prognosen für die betroffenen Accounts neu.
- Wenn Sie einen Accountprognose-Datensatz ablaufen lassen, werden die zugeordneten Datensätze für den Prognosezeitraum des Accountprodukts dadurch nicht inaktiv. Wenn Sie eine Liste aller aktiven Datensätze für den Prognosezeitraum des Accountprodukts erhalten möchten, stellen Sie sicher, dass Sie nur die Datensätze für den Prognosezeitraum des Accountprodukts abrufen, die mit einem aktiven Accountprognose-Datensatz verknüpft sind.
- Accountprognosen werden neu generiert, wenn Sie die Einstellungen zum Generieren und Anzeigen ändern. Wenn Sie Accountprognosen neu generieren, gehen die Prognosedaten für manuell hinzugefügte Produkte und alle Anpassungen verloren. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Prognosedaten für manuell hinzugefügte Produkte enthalten sind, erstellen Sie eine Opportunity, einen Auftrag oder eine Vertriebsvereinbarung für diese Produkte. Fügen Sie die Produkte und Anpassungen alternativ manuell erneut hinzu.
- Es wird empfohlen, die API-Namen von benutzerdefinierten Feldern, die in benutzerdefinierten Kennzahlen in den Objekten "Accountproduktprognose" und "Prognose für den Accountproduktzeitraum" verwendet werden, nicht zu ändern. Entfernen Sie die Zuordnung zwischen den benutzerdefinierten Feldern, bevor Sie ihre API-Namen ändern.
- Alle benutzerdefinierten Validierungsregeln und Auslöser, die Ihren Accountprognoseobjekten hinzugefügt wurden, können den Prozess zum Generieren von Accountprognosen beeinträchtigen. Wenn die Prognosegenerierung für Ihre Accounts fehlschlägt, deaktivieren Sie die benutzerdefinierten Regeln und Auslöser und versuchen Sie anschließend, Prognosen zu generieren.
- Wenn Sie Ihre persönliche Sprache oder die Standardsprache Ihrer Organisation ändern, werden in der Prognosetabelle die folgenden Spaltenüberschriften in die neue Sprache geändert: Produktname, Kennzahl und Gesamtwert. Die Namen der Standardkennzahlen werden in die neue Sprache geändert, die Namen der benutzerdefinierten Kennzahlen jedoch nicht in die neue Sprache. Bei vorhandenen Prognosen werden die Namen des Prognosezeitraums nicht in die neue Sprache geändert. Wenn Sie Prognosen generieren, nachdem Sie die Sprache geändert haben, werden die Namen des Prognosezeitraums in der neuen Sprache angezeigt. Der Name eines in der Prognosetabelle angezeigten Produkts wird durch das Feld Name im Datensatz dieses Produkts bestimmt.
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