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Consideraciones para pronósticos de cuentas
Revise estas consideraciones antes de configurar y utilizar Pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
- Los pronósticos de cuentas solo son compatibles para año fiscal estándar y no para año fiscal personalizado.
- Los acuerdos de ventas para categorías de productos no se tienen en cuenta cuando se generan pronósticos basadas en cuentas.
- Cuando hace clic en Mostrar todos los periodos para un registro Pronóstico de cuenta, puede ver todos los periodos pasados, pero no puede modificar los valores.
- No puede actualizar de forma masiva mediciones personalizadas de pronósticos de cuentas.
- Tras generar el pronóstico para una cuenta, le recomendamos no mover pedidos, oportunidades pasadas y acuerdos de ventas pasados a periodos futuros. Si los mueve a periodos futuros, el nuevo cálculo o la acumulación del pronóstico de la cuenta hará que la cantidad de producto se refleje dos veces (en los periodos pasados y futuros). Por ejemplo, tiene una oportunidad en julio con una cantidad de producto de 10, y cambia el periodo a septiembre. En el nuevo cálculo, la cantidad de producto se refleja tanto en el periodo pasado como el periodo futuro.
- El límite máximo definido para los registros de objeto Pronóstico de periodo de producto de cuenta es de 9 millones. Si se alcanza el límite Registro de pronóstico de periodo de producto de cuenta en su organización, los nuevos productos no se agregan al volver a calcular un pronóstico de cuenta único o al volver a calcular todos los pronósticos de cuenta. Además, no puede agregar nuevos productos a pronósticos.
- Ingrese la regla de validación para campos Porcentaje de crecimiento de cuenta y Porcentaje de crecimiento de mercado como un porcentaje. Por ejemplo, para restringir a los usuarios especificar un valor superior a 20 en el campo Porcentaje de crecimiento de cuenta, ingrese la regla de validación para que este campo sea superior a 0,2.
- Cuando se seleccionan vistas de listas para pronósticos de cuentas, los gestores de cuentas pueden generar pronósticos solo si se selecciona Todas los usuarios pueden ver esta vista de lista o Compartir vista de lista con grupos de usuarios para las vistas de lista.
- Si el número de periodos de visualización es superior a 8, es posible que experimente un retraso en la generación y la visualización de pronósticos de cuentas. Después de realizar varios ajustes manuales en una sola página de pronósticos de cuentas, el guardado de valores y el nuevo cálculo podrían tardar algo de tiempo.
- Recomendamos no cambiar parámetros de visualización y generación de pronósticos cuando se vuelve a generar el pronóstico de cuenta. El proceso de regeneración de pronósticos de cuentas se reinicia cuando cambia parámetros de visualización y generación de pronósticos. El proceso de regeneración puede consumir tiempo si su organización tiene varias cuentas. Antes de realizar cualquier cambio, asegúrese de consultar sus notificaciones en aplicación para cualquier regeneración de pronósticos de cuentas en curso.
- Los campos del objeto Pronóstico de periodo de producto de cuenta son del tipo Número doble (18,0) sin precisión definida en el nivel de API. La visualización de datos es de hasta 2 números de decimales según se define por la plataforma en el nivel de interfaz de usuario.
- Después de una implementación o un nuevo cálculo de pronósticos de cuenta al final de un mes, los pronósticos para algunas cuentas pueden mostrar el mismo periodo varias veces. Como solución, vuelva a generar los pronósticos para las cuentas afectadas.
- Si hace caducar un registro Pronóstico de cuenta, los registros de Pronóstico de periodo de producto de cuenta asociados no quedan inactivos. Para obtener una lista de todos los registros de Pronóstico de periodo de producto de cuenta, asegúrese de que solo obtiene los registros de Pronóstico de periodo de producto de cuenta que están vinculados a un registro de Pronóstico de cuenta con el estado Activo.
- Los pronósticos de cuentas se vuelven a generar cuando cambia los ajustes de generación y visualización. Si vuelve a generar pronósticos de cuentas, los datos de pronóstico para productos agregados manualmente y cualquier ajuste se pierde. Para asegurarse de que se incluyen los datos de pronósticos para productos agregados manualmente, cree una oportunidad, pedido o acuerdo de ventas para esos productos. De forma alternativa, agregue manualmente los productos y los ajustes de nuevo.
- Recomendamos no cambiar los nombres de API de los campos personalizados en uso en medidas personalizadas en los objetos Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta. Elimine la asignación entre campos personalizados antes de cambiar los nombres de API.
- Cualquier desencadenador y regla de validación personalizada agregado en sus objetos de pronósticos de cuentas puede interferir en el proceso de generación de pronósticos de cuentas. Si la generación de pronósticos para sus cuentas falla, desactive las reglas y desencadenadores personalizados y luego intente generar pronósticos.
- Si cambia su idioma personal o el idioma estándar de su organización, en la tabla de pronósticos, estos encabezados de columna cambian al nuevo idioma: Nombre de producto, Medición y Total. Los nombres de mediciones estándar se cambian al nuevo idioma, pero los nombres de mediciones personalizadas no se cambiarán al nuevo idioma. Para pronósticos existentes, los nombres de periodo de pronóstico no se cambiarán al nuevo idioma. Si genera pronósticos después de cambiar el idioma, los nombres del periodo de pronóstico estarán en el nuevo idioma. El nombre de un producto que se muestra en la tabla de pronósticos se determina por el campo Nombre en el registro de ese producto.
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