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Considérations relatives aux prévisions de compte
Avant de configurer et d'utiliser les Prévisions de compte dans Manufacturing Cloud, prenez connaissance des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
- Les prévisions de compte sont prises en charge uniquement pour un exercice fiscal standard, pas pour un exercice fiscal personnalisé.
- Les contrats de vente des catégories de produits ne sont pas pris en compte lors de la génération de prévisions basées sur le compte.
- Lorsque vous cliquez sur Afficher toutes les périodes dans un enregistrement Prévisions de compte, vous pouvez afficher toutes les périodes passées, mais vous ne pouvez pas modifier les valeurs.
- Vous ne pouvez pas mettre à jour en masse des métriques personnalisées de prévisions de compte.
- Après avoir généré une prévision pour un compte, nous recommandons de ne pas reporter les commandes passées, les opportunités passées et les contrats de vente passés à des périodes futures. Si vous les reportez à des périodes futures, le recalcul ou le cumul de la prévision du compte va refléter deux fois la quantité du produit (dans les périodes passées et futures). Par exemple, une opportunité avec une quantité de 10 est définie en juillet et vous changez la période en septembre. Lors du recalcul, la quantité du produit est reflétée dans la période passée et la période future.
- La limite maximale définie pour les enregistrements d'objet Prévision de période de produits du compte est de 9 millions. Si la limite Enregistrement de prévision de période de produits du compte est atteinte dans votre organisation, les nouveaux produits ne sont pas ajoutés lors du recalcul d'une prévision de compte unique ou de toutes les prévisions de compte. De plus, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux produits aux prévisions.
- Saisissez la règle de validation des champs Pourcentage de croissance du compte et Pourcentage de croissance du marché, en pourcentage. Par exemple, pour empêcher les utilisateurs de spécifier une valeur supérieure à 20 dans le champ Pourcentage de croissance du compte, saisissez la règle de validation de ce champ qui doit être supérieur à 0.2.
- Lorsque des vues de liste sont sélectionnées pour des prévisions de compte, les responsables de compte peuvent générer des prévisions uniquement si l'option Tous les utilisateurs peuvent afficher cette vue de liste ou Partager la vue de liste avec des groupes d'utilisateurs est sélectionnée pour les vues de liste.
- Si le nombre de périodes d'affichage est supérieur à 8, la génération et l'affichage des prévisions de compte peuvent être ralenties. Lorsque plusieurs ajustements manuels sont effectués dans une seule page de prévision de compte, l'enregistrement et le recalcul des valeurs peuvent prendre du temps.
- Nous recommandons de ne pas modifier les paramètres de génération et d'affichage des prévisions lorsque les prévisions du compte sont régénérées. Le processus de génération des prévisions de compte redémarre lorsque vous modifiez les paramètres de génération et d'affichage des prévisions. Le processus de régénération peut être long lorsque votre organisation inclut de nombreux comptes. Avant d'apporter des modifications, pensez à consulter les notifications dans l'application pour vous assurer qu'aucune régénération de prévision n'est en cours.
- Les champs de l'objet Prévision de période de produits du compte sont de type Numérique (18,0) sans précision définie au niveau de l'API. Les données affichées incluent jusqu'à deux décimales, selon la définition de la plate-forme au niveau de l'interface utilisateur.
- Après un cumul ou un recalcul des prévisions de compte à la fin d'un mois, les prévisions de certains comptes peuvent afficher plusieurs fois la même période. Une solution consiste à régénérer les prévisions des comptes affectés.
- Si vous expirez un enregistrement Prévision de compte, les enregistrements Prévision de période de produits du compte associés ne deviennent pas inactifs. Lorsque vous récupérez la liste de tous les enregistrements Prévision de période de produits du compte actifs, vérifiez que vous obtenez uniquement les enregistrements liés à un enregistrement Prévision de compte sous un statut Actif.
- Les prévisions de compte sont régénérées lorsque vous modifiez les paramètres de génération et d'affichage. Si vous régénérez des prévisions de compte, les données de prévision des produits ajoutés manuellement et les ajustements sont perdus. Pour vous assurer d'inclure les données de prévisions des produits ajoutés manuellement, créez une opportunité, une commande ou un contrat de vente pour ces produits. Alternativement, rajoutez manuellement les produits et les ajustements.
- Nous recommandons de ne pas changer les noms d’API des champs personnalisés utilisés dans les métriques personnalisées des objets Prévision de produits du compte et Prévision de période de produits du compte. Avant de changer les noms d’API, retirez les mappages entre les champs personnalisés.
- Toutes les règles et déclencheurs de validation personnalisés ajoutés à vos objets de prévisions de compte peuvent interférer avec le processus de génération de prévisions de compte. Si la génération de prévisions de vos comptes échoue, désactivez les règles et déclencheurs personnalisés, puis essayez de générer des prévisions.
- Si vous changez votre langue personnelle ou la langue standard de votre organisation, dans le tableau des prévisions, les en-têtes de colonne suivants sont modifiés vers la nouvelle langue : Nom du produit, Métrique et Total. Les noms des métriques standard changent vers la nouvelle langue, mais les noms des métriques personnalisées ne changent pas vers la nouvelle langue. Pour les prévisions existantes, les noms de période de prévision ne seront pas modifiés dans la nouvelle langue. Si vous générez des prévisions après avoir changé la langue, les noms de période de prévision sont affichés dans la nouvelle langue. Le nom d'un produit affiché dans le tableau des prévisions est déterminé par le champ Nom de l'enregistrement de ce produit.
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