Considerazioni per Previsioni account
Prima di configurare e utilizzare Previsioni account in Manufacturing Cloud, rivedere le considerazioni che seguono.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
- Le previsioni account sono supportate solo per l'anno fiscale standard e non per gli anni fiscali personalizzati.
- Gli accordi commerciali per le categorie di prodotto non vengono considerati durante la generazione delle previsioni basate su account.
- Quando si fa clic su Mostra tutti i periodi per un record previsione account, è possibile visualizzare tutti i periodi passati, ma non è possibile modificare i valori.
- Non è possibile effettuare un aggiornamento globale delle metriche personalizzate delle previsioni account.
- Dopo aver generato la previsione per un account, è consigliabile non spostare ordini, opportunità e accordi commerciali passati in periodi futuri. Con lo spostamento in periodi futuri, il ricalcolo o rollover della previsione account fa sì che la quantità del prodotto si rifletta due volte, nel periodo passato e in quello futuro. Si supponga, ad esempio, di avere un'opportunità in Luglio con una quantità di prodotto pari a 10 e di modificare il periodo in Settembre. Al momento del ricalcolo, la quantità di prodotto si riflette sia nel periodo passato che nel periodo futuro.
- Il limite massimo definito per i record dell'oggetto Previsione periodo prodotto account è pari a 9 milioni. Se viene raggiunto il limite Record previsione periodo prodotto account dell'organizzazione, i nuovi prodotti non vengono aggiunti quando si ricalcola la previsione di un singolo account o si ricalcolano le previsioni di tutti gli account. Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi prodotti alle previsioni.
- Immettere la regola di convalida per i campi Percentuale di crescita account e Percentuale di crescita mercato in percentuale. Ad esempio, per impedire agli utenti di specificare un valore maggiore di 20 nel campo Percentuale di crescita account, immettere la regola di convalida per questo campo in modo che sia maggiore di 0,2.
- Quando per le previsioni account sono selezionate le visualizzazioni elenco, i responsabili account possono generare previsioni solo se per le visualizzazioni elenco è selezionata l'opzione Tutti gli utenti vedono questa visualizzazione elenco o Condividi visualizzazione elenco con gruppi di utenti.
- Se il numero dei periodi visualizzati è maggiore di 8, si può riscontrare un ritardo nella generazione e nella visualizzazione di una previsione account. Dopo l'esecuzione di più rettifiche manuali in un'unica pagina di previsione account, il salvataggio e il ricalcolo dei valori possono richiedere del tempo.
- Si consiglia di non modificare le impostazioni di generazione e visualizzazione delle previsioni durante la rigenerazione di una previsione account. Il processo di rigenerazione della previsione account viene riavviato quando si modificano le impostazioni di generazione e visualizzazione delle previsioni. Il processo di rigenerazione può richiedere molto tempo se l'organizzazione ha molti account. Prima di effettuare modifiche, assicurarsi di controllare le notifiche all'interno dell'app per verificare che non siano in corso rigenerazioni delle previsioni account.
- I campi dell'oggetto Previsione periodo prodotto account sono di tipo numerico doppio (18,0) senza precisione definita a livello dell'API. La visualizzazione dati include un massimo di 2 posizioni decimali, definite dalla piattaforma a livello di interfaccia utente.
- Dopo il rollover o il ricalcolo delle previsioni per gli account alla fine di un mese, le previsioni di alcuni account possono visualizzare lo stesso periodo più volte. Per risolvere il problema, rigenerare le previsioni per gli account interessati.
- Se un record Previsione account scade, i record Previsione periodo prodotto account non diventano inattivi. Per ottenere un elenco di tutti i record Previsione periodo prodotto account attivi, assicurarsi di ottenere solo i record Previsione periodo prodotto account collegati a un record Previsione account con stato Attivo.
- Le previsioni account vengono rigenerate quando si modificano le impostazioni di generazione e visualizzazione. Se si rigenerano le previsioni account, i dati delle previsioni per i prodotti aggiunti manualmente e le eventuali rettifiche vengono persi. Per assicurarsi che vengano inclusi i dati delle previsioni per i prodotti aggiunti manualmente, creare un'opportunità, un ordine o un accordo commerciale per questi prodotti. In alternativa, riaggiungere manualmente i prodotti e le rettifiche.
- Si consiglia di non modificare i nomi API dei campi personalizzati utilizzati nelle metriche personalizzate negli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account. Rimuovere la mappatura tra i campi personalizzati prima di modificare i relativi nomi API.
- Qualsiasi regola e trigger di convalida personalizzato aggiunto agli oggetti delle previsioni account può interferire con il processo di generazione delle previsioni. Se la generazione delle previsioni per gli account non riesce, disabilitare le regole e i trigger personalizzati e riprovare a generare le previsioni.
- Se si modifica la lingua personale o la lingua standard dell'organizzazione, nella tabella delle previsioni le seguenti intestazioni di colonna vengono modificate nella nuova lingua: Nome prodotto, Metrica e Totale. I nomi delle metriche standard vengono cambiati nella nuova lingua, ma i nomi delle metriche personalizzate non verranno cambiati nella nuova lingua. Per le previsioni esistenti, i nomi dei periodi di previsione non verranno modificati nella nuova lingua. Se si generano previsioni dopo aver modificato la lingua, i nomi dei periodi di previsione saranno nella nuova lingua. Il nome di un prodotto visualizzato nella tabella delle previsioni è determinato dal campo Nome nel record di quel prodotto.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
