계정 예측에 관한 고려 사항
Manufacturing Cloud에서 계정 예측을 설정하고 사용하기 전에 다음 고려 사항을 검토합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
- 계정 예측은 사용자 정의 회계 연도가 아닌 표준 회계 연도에만 사용할 수 있습니다.
- 계정 기반 예측을 생성하는 동안에는 제품 범주에 대한 판매 협약이 고려되지 않습니다.
- 모든 기간의 계정 예측 표시 레코드를 클릭하면 모든 과거 기간은 볼 수 있지만 값은 편집할 수 없습니다.
- 계정 예측의 사용자 정의 메트릭을 대량으로 업데이트할 수 없습니다.
- 계정에 대한 예측을 생성한 후 지난 주문, 지난 기회, 지난 세일즈 협약을 향후 기간으로 이동시키지 않는 것이 좋습니다. 해당 항목을 향후 기간으로 이동할 경우 계정 예측을 재계산하거나 롤오버하면 지난 기간 및 향후 기간에 제품 수량이 중복 반영됩니다. 예를 들어 7월의 제품 수량이 10인 기회가 있고, 기간을 9월로 변경했다고 가정할 경우 다시 계산하는 과정에서 제품 수량이 지난 기간 및 향후 기간 모두에 반영됩니다.
- 계정 제품 기간 예측 개체 레코드에 정의된 최대 제한은 9백만 개입니다. 조직의 계정 제품 기간 예측 레코드 제한에 도달하는 경우 단일 계정 예측을 재계산하거나 모든 계정 예측을 재계산할 때 새 제품이 추가되지 않습니다. 예측에 새 제품을 추가할 수도 없습니다.
- 계정 성장률 및 시장 성장률에 대한 확인 규칙을 백분율로 입력합니다. 예를 들어 사용자가 계정 성장률 필드에 20이 넘는 값을 지정하지 못하게 하려면 이 필드의 확인 규칙에 0.2보다 큰 값을 입력합니다.
- 계정 예측을 위해 목록 보기가 선택된 경우 계정 관리자는 목록 보기에 모든 사용자가 이 목록을 볼 수 있습니다 또는 사용자 그룹과 목록 보기 공유가 선택된 경우에만 예측을 생성할 수 있습니다.
- 표시 기간 일수가 8보다 큰 경우 계정 예측 생성 및 표시가 지연될 수 있습니다. 계정 예측의 단일 페이지에서 여러 차례 수정 작업을 마친 후 값을 저장하고 다시 계산하기까지 얼마간의 시간이 소요될 수 있습니다.
- 계정 예측이 생성되는 동안 예측 생성 및 표시 설정을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 예측 생성 및 표시 설정이 변경되면 계정 예측 재생성 프로세스가 다시 시작됩니다. 조직에 있는 계정 수가 많으면 재생성 프로세스에 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 변경하기 전에 진행 중인 계정 예측 재생성에 대한 앱 내 알림을 확인하십시오.
- 계정 제품 기간 예측 개체 필드는 API 수준에서 정밀도가 정의되지 않은 더블 번호(18,0) 유형입니다. 데이터는 UI 수준에서 플랫폼으로 정의된 최대 소수점 2자리 수까지 표시됩니다.
- 월말에 계정 예측을 롤오버하거나 재계산한 후 일부 계정의 예측이 동일한 기간을 여러 번 표시할 수 있습니다. 해결 방법으로 영향을 받은 계정에 대한 예측을 다시 생성합니다.
- 계정 예측 레코드를 만료하는 경우 관련 계정 제품 기간 예측 레코드가 비활성화되지 않습니다. 활성 계정 제품 기간 예측 레코드의 전체 목록을 가져오려면 활성 상태인 계정 예측 레코드에 연결된 계정 제품 기간 예측 레코드만 가져와야 합니다.
- 생성 및 표시 설정이 변경되면 계정 예측이 재생성됩니다. 계정 예측을 재생성하는 경우 수동으로 추가된 제품의 예측 데이터 및 모든 조정 내용이 사라집니다. 수동으로 추가한 제품의 예측 데이터를 포함하려면 해당 제품에 대한 기회, 주문 또는 판매 협약을 만들거나 경우에 따라 제품 및 조정 내용을 다시 수동으로 추가합니다.
- 계정 제품 예측 및 계정 제품 기간 예측 개체의 사용자 정의 메트릭에 사용되는 사용자 정의 필드의 API 이름을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 사용자 정의 필드 간 매핑을 제거한 후에 API 이름을 변경하십시오.
- 계정 예측 개체에 추가된 사용자 정의 확인 규칙 및 트리거가 계정 예측 생성 프로세스에 방해가 될 수 있습니다. 계정에 대한 예측 생성에 실패할 경우 사용자 정의 규칙 및 트리거를 비활성화한 다음, 예측을 생성하십시오.
- 개인 언어 또는 조직의 표준 언어를 변경하는 경우 예측 테이블에서 다음 열 머리글이 새 언어로 변경됩니다. 제품 이름, 메트릭, 합계. 표준 메트릭 이름은 새 언어로 변경되지만 사용자 정의 메트릭 이름은 새 언어로 변경되지 않습니다. 기존 예측의 경우 예측 기간 이름이 새 언어로 변경되지 않습니다. 언어를 변경한 후 예측을 생성하는 경우 예측 기간 이름이 새 언어로 표시됩니다. 예측 테이블에 표시되는 제품 이름은 해당 제품 레코드의 이름 필드에 따라 결정됩니다.
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