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Considerações para previsões da conta
Revise essas considerações antes de configurar e usar Previsões da conta no Manufacturing Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
- Há suporte para previsões da conta apenas para ano fiscal padrão, não para ano fiscal personalizado.
- Os contratos de vendas para categorias de produtos não são considerados ao gerar previsões com base na conta.
- Ao clicar em Mostrar todos os períodos para um registro de previsão da conta, você consegue ver todos os períodos anteriores, mas não editar os valores.
- Você pode atualizar em massa as métricas personalizadas de previsões da conta.
- Depois de gerar a previsão para uma conta, recomendamos que você não mova pedidos, oportunidades e contratos de vendas anteriores para períodos futuros. Se você movê-los para períodos futuros, o recálculo ou a totalização da previsão da conta fará com que a quantidade do produto seja refletida duas vezes (nos períodos passado e futuro). Por exemplo, você tem uma oportunidade em julho com uma quantidade de produto de 10 e altera o período para setembro. Ao recalcular, a quantidade de produto é refletida nos períodos do passado e futuro.
- O limite máximo definido para os registros do objeto Previsão do período do produto da conta é de 9 milhões. Se o limite do Registro de previsão do período do produto da conta em sua organização for alcançado, novos produtos não serão adicionados ao recalcular uma única previsão da conta ou recalcular todas as previsões da conta. Além disso, não é possível adicionar novos produtos a previsões.
- Insira a regra de validação dos campos Percentual de crescimento da conta e Percentual de crescimento de mercado como um percentual. Por exemplo, para impedir que os usuários especifiquem um valor maior que 20 no campo Percentual de crescimento da conta, insira a regra de validação para esse campo como maior que 0,2.
- Quando os modos de exibição de lista são selecionados para previsões da conta, os gerentes de conta poderão gerar previsões apenas se a opção Todos os usuários podem ver esse modo de exibição de lista ou Compartilhar modos de exibição de lista com grupos de usuários estiver selecionada para os modos de exibição de lista.
- Se o número de períodos de exibição for maior que oito, poderá ocorrer um atraso na geração e na exibição da previsão da conta. Após vários ajustes manuais serem feitos em uma única página da previsão de conta, poderá levar algum tempo para salvar e recalcular os valores.
- Recomendamos não alterar as configurações de geração e exibição de previsão quando a previsão da conta está sendo gerada. Processo de geração da previsão da conta é reiniciado quando você altera a geração de previsão e configurações de exibição. O processo de regeneração pode ser demorado se sua organização tem muitas contas. Antes de fazer qualquer alteração, verifique as notificações no aplicativo para ver se há alguma regeneração de previsão da conta em andamento.
- Os campos de objeto Previsões do período do produto da conta são do tipo número duplo (18,0) sem precisão definida no nível da API. A exibição de dados é de até duas casas decimais conforme definido pela plataforma no nível da IU.
- Depois da totalização ou recálculo das previsões da conta no final de um mês, as previsões para algumas contas podem mostrar o mesmo período várias vezes. Como alternativa, gere novamente as previsões para as contas afetadas.
- Se você expirar um registro de Previsão de conta, os registros de Previsão de período de produto de conta associados não se tornarão inativos. Para obter uma lista de todos os registros ativos da Previsão de período de produto de conta, certifique-se de obter apenas os registros da Previsão de período de produto de conta que estão vinculados a um registro de Previsão de conta com status Ativo.
- As previsões da conta são geradas novamente quando você altera as configurações de geração e exibição. Se você gerar novamente as previsões da conta, os dados de previsão para produtos adicionados manualmente serão perdidos e todos os ajustes serão perdidos. Para garantir que os dados de previsão para produtos adicionados manualmente sejam incluídos, crie uma oportunidade, um pedido ou um contrato de vendas para esses produtos. Como alternativa, adicione manualmente os produtos e os ajustes outra vez.
- Recomendamos não alterar os nomes de API de campos personalizados em uso em métricas personalizadas nos objetos Previsão de produto de conta e Previsão de período de produto de conta. Remova o mapeamento entre os campos personalizados antes de alterar os nomes de API.
- Qualquer acionador e regras de validação personalizadas adicionados aos objetos de previsões da conta podem interferir no processo de geração de previsão da conta. Se a geração da previsão para suas contas falhar, desabilite as regras e os acionadores personalizados e tente gerar as previsões novamente.
- Se você alterar seu idioma pessoal ou o idioma padrão da sua organização, na tabela de previsões, estes cabeçalhos de coluna serão alterados para o novo idioma: Nome do produto, Métrica e Total. Os nomes de métrica padrão serão alterados para o novo idioma, mas os nomes de métrica personalizados não serão alterados para o novo idioma. Para previsões existentes, os nomes do período de previsão não serão alterados para o novo idioma. Se você gerar previsões depois de alterar o idioma, os nomes dos períodos de previsão estarão no novo idioma. O nome de um produto mostrado na tabela de previsões é determinado pelo campo Nome no registro desse produto.
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