Att tänka på vad gäller kontoprognoser
Gå igenom detta innan du konfigurerar och använder Kontoprognoser i Manufacturing Cloud.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
- Kontoprognoser stöds endast för standardräkenskapsåret och inte för eget räkenskapsår.
- Säljavtal för produktkategorier beaktas inte vid generering av kontobaserade prognoser.
- När du klickar på Visa alla perioder för en kontoprognospost kan du se alla tidigare perioder, men du kan inte redigera värdena.
- Du kan inte massuppdatera egna mått för kontoprognoser.
- Efter att du skapat prognoser för ett konto rekommenderar vi att du inte flyttar tidigare ordrar, tidigare säljprojekt och tidigare säljavtal till framtida perioder. Om du flyttar dem till framtida perioder, kommer omräkning eller övergång av kontoprognosen att orsaka att produktkvantiteten att återspeglas två gånger (i de föregående och framtida perioderna). Anta till exempel att du har ett säljprojekt i juli med produktkvantiteten 10, och du ändrar perioden till september. Vid omräkningen reflekteras produktkvantiteten både i den föregående och den framtida perioden.
- Den högsta gräns som definierats för poster i objektet Prognos för kontoproduktperiod är 9 miljoner. Om gränsen för posten Prognos för kontoproduktperiod i din organisation uppnås läggs inte nya produkter till vid omräkning av en enskild kontoprognos eller omräkning av alla kontoprognoser. Det går inte heller att lägga till nya produkter till prognoser.
- Ange valideringsregeln för fälten Procentandel av kontotillväxt och Procentandel av marknadstillväxt som en procentandel. Till exempel, för att begränsa användare från att specificera ett värde som är större än 20 i fältet Procentandel av kontotillväxt, ange valideringsregeln för detta fält som är större än 0,2.
- När listvyer är valda för kontoprognoser, kan kontochefer endast generera prognoser om antingen Alla användare kan se denna listvy eller Dela listvyer med grupper av användare har valts för listvyerna.
- Om antalet visningsperioder är fler än 8 kan du uppleva en fördröjning i skapande och visning av kontoprognos. Efter att flera manuella justeringar har gjorts på en enskild sida på kontoprognosen kan det ta ett tag att spara och omberäkna värden.
- Vi rekommenderar att inte ändra inställningar för att skapa och visa prognoser när kontoprognoser återskapas. Processen för att återskapa kontoprognos startas om ifall du ändrar inställningar för att skapa och visa prognoser. Återskapandet kan vara tidskrävande om din organisation har många konton. Innan du gör några ändringar, se efter i dina appnotiser för att se om några återskapanden av kontoprognoser pågår.
- Fälten för objektet Prognos för kontoproduktperiod är av typen dubbelnummer (18,0) och har ingen precision angiven på API-nivå. Data visas med upp till två decimaler enligt vad som anges för plattformen på gränssnittsnivå.
- Efter en summering eller omräkning av kontoprognoser i slutet av en månad kan prognoserna för vissa konton visa samma period flera gånger. Som en lösning, återskapa prognoserna för de konton som påverkas.
- Om du löper ut en kontoprognospost blir de tillhörande prognosposterna för kontoproduktperioden inte inaktiva. För att få en lista över alla aktiva Prognosposter för kontoproduktperiod, se till att du bara får prognosposter för kontoproduktperiod som är länkade till en kontoprognospost med aktiv status.
- Kontoprognoser återskapas när du ändrar inställningarna för skapande och visning. Om du återskapar kontoprognoser förloras prognosdata för manuellt tillagda produkter och eventuella justeringar. För att säkerställa att prognosdata för manuellt tillagda produkter inkluderas, skapa ett säljprojekt, order eller säljavtal för dessa produkter. Alternativt kan du lägga till produkterna och justeringarna igen manuellt.
- Vi rekommenderar att du inte ändrar API -namnen på anpassade fält som används i anpassade mätvärden i objekten Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod. Ta bort mappningen mellan de egna fälten innan du ändrar deras API-namn.
- Alla egna valideringsregler och utlösare som läggs till i dina kontoprognosobjekt kan påverka skapandeprocessen för kontoprognoser. Om skapandet av prognoser för dina konton misslyckas, inaktivera de egna reglerna och utlösarna och försök sedan skapa prognoser.
- Om du ändrar ditt personliga språk eller din organisations standardspråk ändras dessa kolumnrubriker till det nya språket i prognostabellen: Produktnamn, Mått och Totalt. Standardmåttnamnen ändras till det nya språket, men de egna måttnamnen ändras inte till det nya språket. För befintliga prognoser ändras inte prognosperiodens namn till det nya språket. Om du skapar prognoser efter att du har ändrat språket kommer prognosperiodens namn att vara på det nya språket. Namnet på en produkt som visas i prognostabellen avgörs av fältet Namn i produktens post.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
