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Considerações para metas do gerente de contas
Revise as seguintes considerações antes de configurar e usar Metas do gerente de contas no Manufacturing Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
- Há suporte para metas do gerente de conta apenas para ano fiscal padrão, não para ano fiscal personalizado.
- Se você alterar o tipo de hierarquia de membros da equipe, todas as metas existentes serão somente leitura.
- Se você alterar a frequência do distribuição, a nova frequência será aplicada às metas criadas após a alteração.
- Os gerentes de conta devem ter a permissão Modificar todos os registros no objeto Meta do gerente de conta para alterar a propriedade das metas do gerente de conta.
- Os gerentes de conta podem escolher remover o catálogo de preços padrão e selecionar outro.
- Ao distribuir uma meta do gerente de contas por produto, se o número de produtos selecionados for menor que 15, os detalhes da distribuição de produtos serão salvos imediatamente. Se o número de produtos selecionados for maior que 15, será executado um trabalho em segundo plano para salvar os detalhes de distribuição do produto.
- Ao abrir um registro de meta do gerente de contas, atualize a página para exibir o campo adequado à medida da meta. Se a medida for do tipo moeda, o Valor da moeda da meta será exibido. Se a medida não for do tipo moeda, o Valor da meta será exibido.
- O limite máximo definido para o objeto Distribuição de meta periódica do gerente de contas é de 10 milhões.
- Quando a hierarquia do gerente é selecionada como o tipo de hierarquia do membro da equipe, a hierarquia é determinada exclusivamente pelo campo Gerente no perfil de um usuário. As alterações feitas na Hierarquia de papéis da organização (Configuração > Papéis) não afetam como os membros da equipe são derivados ou como os destinos são atribuídos para esse tipo de hierarquia.
- Somente a pessoa que criou o registro de meta do gerente de contas pode editar o Valor-alvo. Essa restrição se aplica mesmo a gerentes e aqueles acima do proprietário na hierarquia de membros da equipe.
Consulte também:
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