Ver los objetivos de gestor de cuentas deseados

Ver objetivos de gestor de cuentas que asigna y que le asignaron

Puede filtrar objetivos de gestor de cuentas por el usuario asignado con dos vistas de lista proporcionadas de forma predeterminada. Las vistas de lista filtran todos los objetivos de gestor de cuentas que crea y asigna.

• Asignado por mi: Esta vista de lista muestra los registros de todos los objetivos de gestor de cuentas que asignó. Esta lista también incluye todos los objetivos que creó porque es el propietario de estos registros de objetivo.
• Asignado a mi: Esta vista de lista muestra los registros de todos los objetivos de gestor de cuentas que se le asignaron por otros usuarios. Esta lista también incluye todos los objetivos que creó porque es el Usuario asignado de estos objetivos.
  

  Sugerencia Para filtrar esta lista más, haga clic en . Seleccione el tipo de filtro Filtrar por propietario, seleccione la opción apropiada, haga clic en Listo y guarde los cambios del filtro.

Además de las dos vistas de lista predeterminadas, también puede crear sus propias vistas de lista.

Ver objetivos de gestor de cuentas para una cuenta

Los objetivos de gestor de cuentas distribuidos por cuenta se muestran en la ficha Objetivos de gestor de cuentas de la página de registro de la cuenta. Puede ver los objetivos asignados a usted y los miembros de su equipo para una cuenta.

Los detalles de objetivo de gestor de cuentas mostrados en la ficha Objetivos de gestor de cuentas son de solo lectura.

Ejemplo

• Su gestor le asigna un objetivo y distribuye ese objetivos entre dos cuentas. Puede ver los valores de objetivo distribuidos para cada cuenta en el registro de esa cuenta. Verá estos detalles en la sección Objetivos asignados a mí en la ficha Objetivos de gestor de cuentas.
• Usted asigna un objetivo a los miembros de su equipo y distribuye las asignaciones entre cinco cuentas. Puede ver los valores asignación de objetivos distribuidos para cada cuenta en el registro de esa cuenta. Verá estos detalles en la sección Asignaciones de equipo en la ficha Objetivos de gestor de cuentas. Cada uno de los miembros de su equipo puede ver sus valores de asignaciones para cada cuenta en el registro de esa cuenta. Los miembros de su equipo pueden ver estos detalles en la sección Objetivos asignados a mí en la ficha Objetivos de gestor de cuentas.