対象とする取引先マネージャー目標の表示

自分に割り当てられた取引先マネージャー目標の表示

デフォルトで提供される 2 つのリストビューを使用して、割り当てられたユーザーで取引先マネージャー目標を絞り込むことができます。リストビューでは、自分が作成および割り当てたすべての取引先マネージャー目標が絞り込まれます。

• 割り当て者が自分: このリストビューには、自分が割り当てたすべての取引先マネージャー目標のレコードが表示されます。自分が作成した目標レコードの所有者は自分のため、このリストには、自分が作成したすべての目標も含まれます。
• 割り当て先が自分: このリストビューには、他のユーザーが自分に割り当てたすべての取引先マネージャー目標のレコードが表示されます。自分が作成した目標の割り当て先ユーザーは自分のため、このリストには、自分が作成したすべての目標も含まれます。
  

  ヒント このリストをさらに絞り込むには、 をクリックします。[所有者別に絞り込み] 検索条件種別を選択し、適切なオプションを選択して、[完了] をクリックし、検索条件の変更を保存します。

2 つのデフォルトのリストビューに加えて、独自のリストビューを作成することもできます。

取引先の取引先マネージャー目標の表示

取引先ごとに配信された取引先マネージャー目標は、取引先のレコードページの [取引先マネージャー目標] タブに表示されます。自分とチームメンバーに割り当てられた、取引先に対する目標を表示できます。

[取引先マネージャー目標] タブに表示される取引先マネージャー目標の詳細は参照のみです。

例

• マネージャーがあなたに目標を割り当てて、2 つの取引先にその目標を配信します。各取引先に配信された目標値をその取引先のレコードで表示できます。この詳細は、[取引先マネージャー目標] タブの [自分に割り当てられた目標] セクションに表示されます。
• あなたは目標をチームメンバーに割り当てて、割り当てを 5 つの取引先に配信します。各取引先に配信された目標割り当て値をその取引先のレコードで表示できます。この詳細は、[取引先マネージャー目標] タブの [チームの割り当て] セクションに表示されます。各チームメンバーは、各取引先に対する自分の割り当て値をその取引先のレコードで表示できます。チームメンバーは、この詳細を [取引先マネージャー目標] タブの [自分に割り当てられた目標] セクションで表示できます。