查看所需客户经理目标

使用预定义的列表视图，跟踪您分配的客户经理目标和分配给您的目标。在客户记录页面中，查看为客户分配的目标。

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

查看由您分配和分配给您的客户经理目标

您可以使用默认提供的两个列表视图，按分配的用户筛选客户经理目标。列表视图会筛选您创建和分配的所有客户经理目标。

由我分配：此列表视图显示您分配的所有客户经理目标的记录。此列表还包括您创建的所有目标，因为您是这些目标记录的所有者。
分配给我：此列表视图显示其他用户分配给您的所有客户经理目标的记录。此列表还包括您创建的所有目标，因为您是这些目标的“接收对象”用户。
提示要进一步筛选此列表，请单击。选择“按所有者筛选”筛选器类型，选择适当的选项，单击完成，然后保存筛选器更改。

除了两个默认列表视图，您还可以创建自己的列表视图。

按客户分配的客户经理目标显示在客户记录页的客户经理目标选项卡中。您可以查看为您和您的团队成员分配的客户目标。

“客户经理目标”选项卡中显示的客户经理目标详细信息是只读的。

示例

您的经理会为您分配一个目标，并在两个客户之间分配该目标。您可以查看该客户记录中每个客户的分布式目标值。您可以在“客户经理目标”选项卡的“分配给我的目标”部分查看这些详细信息。
您为您的团队成员分配目标，并在五个客户之间分配这些任务。您可以查看该客户记录中每个客户的分布式目标分配值。您可以在“客户经理目标”选项卡的“团队分配”部分查看这些详细信息。您的每个团队成员都可以在该客户的记录中查看其每个客户的分配值。您的团队成员可以在“客户经理目标”选项卡的“分配给我的目标”部分查看这些详细信息。

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