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Einrichten von CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung
Mit dem aus einer Seite bestehenden Setup-Flow können Sie einfach alle Aktionen ausführen, die zum Einrichten der Anwendung "CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition, wobei Manufacturing Cloud und CRM Analytics aktiviert sind |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung und Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern: | "CRM Analytics Plus-Administrator" UND "Administrator von Analytics für die Fertigung" oder "Administrator der Umsatzintelligenz für die Fertigung" |
Aktivieren von CRM Analytics und CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung einrichten ein und wählen Sie CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung einrichten aus.
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Klicken Sie im Abschnitt "Get Started with CRM Analytics for Manufacturing" (Erste Schritte mit CRM Analytics für die Fertigung) auf Berechtigungssatz zuweisen, um die Berechtigungen "CRMA Analytics Admin" (Administrator von CRMA Analytics) und "Analytics for Manufacturing Admin" (Administrator von Analytics für die Fertigung) zum Einrichten von Analytics abzurufen. Weisen Sie die Berechtigungssätze "CRMA Analytics Plus Admin" (Administrator von CRMA Analytics Plus) und "Analytics for Manufacturing Plus Admin" (Administrator von Analytics für die Fertigung Plus) oder "Administrator der Umsatzintelligenz für die Fertigung" zu.
Im Abschnitt "Erste Schritte beim Einrichten von CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" können Sie den Berechtigungssatz "Administrator von Analytics für die Fertigung" oder "Administrator der Umsatzintelligenz für die Fertigung" Benutzern zuweisen, die Analysen verwalten, und den Berechtigungssatz "Benutzer von Analytics für die Fertigung" oder "Benutzer der Umsatzintelligenz für die Fertigung" Benutzern zuweisen, die Analysen anzeigen.
- Klicken Sie zum Aktivieren von CRM Analytics in Salesforce auf CRM Analytics aktivieren.
- Um ein Sicherheitsprädikat zum Bestimmen des Benutzerzugriffs auf Gewährleistungslebenszyklus-Daten auszuwählen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Datenzugriff für Analysen zur Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung konfigurieren".
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Nachdem Sie alle erforderlichen Schritte ausgeführt haben, aktivieren Sie die Option "Installieren", um die Anwendung "CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" zu installieren. Wenn die Anwendung nicht über ausreichende Voraussetzungen verfügt, wird die Installation mit einer Meldung übersprungen, in der die Schritte zum Erfüllen der Voraussetzungen erläutert werden.
Nachdem Sie die Berechtigungssätze zugewiesen und CRM Analytics aktiviert haben, können Sie den Installationsstatus der Anwendung "CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" auf der Registerkarte "Anforderungen" überprüfen. Wählen Sie unter "Setup" die Option "Automatisch installierte Anwendungen" aus und öffnen Sie die Registerkarte "Anforderungen". Öffnen Sie nach Abschluss der Installation die Registerkarte "Anwendungen", um die Anwendung "CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" anzuzeigen. Sie können die Dashboards auch über den App Launcher aufrufen. Wählen Sie in Analytics Studio die Option "Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" und dann "Dashboards" aus.
Wenn Sie Ihre Daten in den Dashboards anzeigen möchten, nachdem Sie die Anwendung "CRM Analytics für die Gewährleistungslebenszyklus-Verwaltung" installiert haben, müssen Sie planen, dass Ihre Anwendung aktualisiert wird.
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