Recupero di approfondimenti concreti dai dati con Analytics per la produzione

Cruscotti digitali all'interno dell'app

Aprire CRM Analytics per la produzione per vedere i cruscotti digitali accessibili tramite Analytics Studio.

1. Dal Programma di avvio app, selezionare Analytics Studio per aprire la pagina iniziale di Analytics.
2. In Sfoglia nella colonna sinistra, selezionare Tutte le voci.
3. Selezionare la scheda App e quindi fare clic sull'app desiderata. Se non si riesce a trovare immediatamente questa app, rivolgersi all'amministratore Salesforce per trovare il nome assegnato durante la creazione dell'app.

Ora che l'app è aperta, fare clic sulla scheda Cruscotti digitali per vedere l'elenco dei cruscotti digitali dell'app. Individuare il cruscotto digitale Key Account Manager Home (Pagina iniziale responsabile account chiave) e aprirlo. Questo cruscotto digitale offre ai responsabili account un colpo d'occhio generale sulle metriche di livello superiore. Iniziare l'analisi dei dati di Cloud per la produzione nel contesto di obiettivi aziendali più ampi. È possibile conoscere lo stato degli account, le prestazioni dei prodotti, la precisione delle previsioni, i tassi di conformità degli accordi e altri indicatori di prestazione chiave (KPI) che influiscono sul business.

Accounts Health (Stato dell'account)

Consente di migliorare lo stato degli account. I grafici della pagina Overview (Panoramica) illustrano lo stato del reddito rispetto al piano e alle previsioni per tutti gli account e il trend del reddito nel tempo. Altre pagine rispondono a domande chiave sugli account.

• Overview (Panoramica)
  • Quali sono le prestazioni del business rispetto al piano?
  • Quali sono le prestazioni del business rispetto alle previsioni?
• Accounts in Focus (Account attivi)
  • Quali account possono incrementare gli ordini in entrata?
  • Quali account offrono buone prestazioni e quali invece rischiano di essere abbandonati?
• Relationship With my Accounts (Relazione con gli account personali)
  • Qual è la durata corrente e prevista della relazione con gli account personali?
  • Qual è il valore durata cliente degli account personali?

Account Insights (Approfondimenti account)

Visualizza i KPI per ciascun account. Aprire il menu Nome account e selezionare un account. Ottenere quindi le risposte alle seguenti domande su tale account dalle tre pagine del cruscotto.

• Agreements Performance (Prestazioni accordi)
  • Come è cresciuto il reddito dell'account nel tempo? Raggiungerà gli obiettivi?
  • Qual è il trend del ricavo pianificato per l'account?
  • Quali sono le prestazioni dell'account rispetto agli impegni?
  • Qual è il reddito che è andato perso nel corso del tempo per l'account?
• Product Sales & Pricing (Vendite e prezzo prodotto)
  • Quali prodotti sono stati venduti di più a questo account e a quale prezzo?
  • Quali sono le prestazioni dell'account rispetto agli obiettivi della domanda?
• Order Status (Stato ordine)
  • Qual è lo stato degli ordini per l'account?
  • Quali sono gli ordini che richiedono attenzione?
• Sales Forecast (Previsione vendite)
  • Quali sono le prestazioni dell'account personale rispetto alla previsione?
  • Quali sono i dati nella previsione?

Statistical Order Forecasting (Previsioni statistiche sugli ordini)

Elaborare un piano di produzione efficace analizzando le previsioni statistiche sugli ordini per un insieme di previsioni account avanzate. I dati delle previsioni statistiche includono la quantità degli ordini e i valori di reddito degli ordini. Per pianificare meglio e in modo più dettagliato, selezionare un account, lo stato dell'ordine e un prodotto.

• Qual è la tendenza della quantità e del reddito previsti per gli ordini nel corso del periodo specificato?
• Qual è la distribuzione della quantità e del reddito previsti per gli ordini per un prodotto specifico in base allo stato dell'ordine?
• Qual è la precisione dei valori di quantità e reddito previsti per gli ordini?

Product Performance (Prestazioni prodotti)

Le due pagine del cruscotto digitale consentono di tenere traccia dei prodotti con le vendite più alte e di ottenere informazioni approfondite sulla fornitura e sulla domanda per le linee di prodotti personali.

• Sales Trend (Trend delle vendite)
  • Quali sono i prodotti e le famiglie di prodotti che vendono di più?
  • Quali prodotti hanno trend al rialzo o al ribasso per gli account personali?
  • Quali account contribuiscono di più alla vendita di un prodotto?
  • In che modo la combinazione dei prodotti è cambiata nel tempo per gli account personali?
• Actual vs. Planned (Effettivo/pianificato)
  • Quali sono i livelli di realizzazione della domanda per i prodotti?
  • Quale account contribuisce di più alla riduzione della domanda di un prodotto?
• Actual vs. Forecast (Effettivo/previsto)
  • Quali sono le prestazioni dei prodotti rispetto alla domanda prevista?

Product Demand (Domanda prodotto)

Consente di ottimizzare l'inventario in base alla domanda pianificata e prevista dei prodotti.

• Planned Demand (Domanda pianificata)
  • Qual è la domanda pianificata per i prodotti personali?
  • Quali sono gli account e gli accordi personali con le prestazioni migliori in base al reddito pianificato?
  • Quali account e accordi contribuiscono di più alla domanda pianificata di un prodotto?
• Forecasted Demand (Domanda prevista)
  • Qual è la domanda prevista per i prodotti personali?
  • Quali sono i miei account e accordi con le prestazioni migliori in base al reddito previsto?
  • Quali account contribuiscono di più alla domanda prevista di un prodotto?

Forecast Analysis (Analisi previsioni)

Analizzare le modifiche nelle previsioni e migliorare la precisione e la pianificazione delle domande.

• In che misura sono precise le previsioni personali?
• Qual è la tendenza della precisione delle previsioni?
• Qual è la modifica nelle previsioni?

Pricing Insights (Approfondimenti prezzi)

I due grafici principali del cruscotto digitale rispondono a domande chiave per semplificare la determinazione di prezzi ottimali per i prodotti.

• Price Trend (Trend prezzi)
  • Qual è il trend dei prezzi di un prodotto in tutti gli account?
  • Qual è il prezzo del prodotto per l'account personale rispetto a tutti gli account?
• Price Elasticity (Elasticità prezzo)
  • Qual è l'elasticità del prezzo di un prodotto in tutti gli account?

Sales Agreements (Accordi commerciali)

Dalle due pagine di questo cruscotto digitale è possibile ottenere immediatamente informazioni approfondite sullo stato di tutti gli accordi commerciali e identificare gli accordi che richiedono un'azione immediata.

• Performance (Prestazioni)
  • Quali sono i livelli di realizzazione e conformità di tutti gli accordi personali?
  • Quali sono gli accordi personali con le prestazioni rispettivamente migliori e peggiori?
  • Quando è stata riscontrata la maggiore riduzione della domanda nell'anno corrente?
• Pipeline
  • Come appare la pipeline personale degli accordi commerciali?
  • Quali accordi richiedono attenzione?
  • In che modo gli annullamenti hanno influito sulla perdita di reddito?

I miei target

È possibile tenere traccia delle prestazioni rispetto a target di reddito e identificare gli account e prodotti che richiedono attenzione.

• Quali sono i risultati rispetto ai target di reddito?
• Quali account richiedono un'attenzione specifica?

Team Targets (Target del team)

È possibile registrare le prestazioni del team rispetto a target di reddito e assegnare target a singoli membri del team sulla base di trend storici e previsioni.

• Quali sono i risultati del team rispetto ai target di reddito?
• Quali membri del team hanno fatto registrare le prestazioni migliori?
• Chi sono quelli che richiedono attenzione?

Whitespace Analysis (Analisi delle opportunità di sviluppo)

Le due pagine del cruscotto digitale consentono di individuare opportunità di crescita per il business attraverso la vendita di nuovi accordi e il cross-selling ad account esistenti.

• Accounts Whitespace (Opportunità di sviluppo account)
  • Quali account non hanno accordi attivi?
  • Quali sono le opportunità di cross-selling per questi account?
• Product Recommendations (Prodotti consigliati)
  • Quale combinazione di prodotti è più efficace?
  • Come si può prevedere l'aumento del numero di prodotti venduti tramite le opportunità di cross-selling?

Distributor Performance (Prestazione dei distributori)

Identificare i distributori con le vendite più alte e ottenere informazioni approfondite sulla fornitura e sulla domanda per la linea di prodotti attraverso il cruscotto digitale Distributor Performance (Prestazione dei distributori).

• Sales Trend (Trend delle vendite)
  • Quali sono i prodotti e le famiglie di prodotti che vendono di più?
  • Quali prodotti hanno trend al rialzo o al ribasso per i distributori?
  • Quali distributori contribuiscono maggiormente alla vendita di un prodotto?
  • In che modo la combinazione dei prodotti è cambiata nel tempo per i distributori?
• Actual vs. Planned (Effettivo/pianificato)
  • Quali sono i livelli di realizzazione della domanda per i prodotti?
  • Quali distributori contribuiscono maggiormente alla riduzione della domanda di un prodotto?
• Actual vs. Forecast (Effettivo/previsto)
  • Quali sono le prestazioni dei prodotti rispetto alla domanda prevista?

Cruscotti digitali incorporati

CRM Analytics per la produzione include cruscotti digitali che possono essere incorporati nelle pagine di Lightning Experience. Questi offrono approfondimenti dettagliati sulle prestazioni dei prodotti, sugli accordi commerciali e su altri aspetti del business. L'amministratore Salesforce incorpora questi cruscotti digitali all'interno di pagine Salesforce specifiche, come qui descritto. Passare quindi alle pagine specifiche per visualizzare i cruscotti digitali.

Cruscotti digitali incorporati nella pagina di un accordo commerciale

Questi cruscotti digitali possono essere visualizzati nelle pagine degli accordi commerciali in Cloud per la produzione.

• Sales Agreement Product Performance (Prestazioni prodotto nell'accordo commerciale)
  • Quali sono le prestazioni dell'accordo?
  • Quali sono le prestazioni dei prodotti offerti nell'accordo rispetto ai rispettivi numeri pianificati?
  • Quali sono i prezzi migliori per i prodotti offerti nell'accordo?
• Sales Agreement Revenue Realization (Realizzazione reddito accordo commerciale)
  • Qual è la probabilità che l'accordo venga rinnovato?
  • Quali sono i fattori più importanti che contribuiscono al rinnovo?

Cruscotti digitali incorporati in altre pagine di Cloud per la produzione

Questi cruscotti digitali possono essere visualizzati dalla pagina iniziale di Cloud per la produzione o da qualsiasi altra pagina in cui sono stati incorporati dall'amministratore.

• Manufacturing Product Performance (Prestazioni prodotti produzione)
  • Quali sono i prodotti personali con le prestazioni rispettivamente migliori e peggiori?
• Manufacturing Home Page (Pagina iniziale produzione)
  • Quali sono il reddito corrente e la proiezione del reddito personali?
  • Quali degli account personali richiedono attenzione?
  • Quali account favoriscono la realizzazione di un maggior volume di affari?
• Manufacturing Agreement Performance (Prestazioni accordi produzione)
  • Quali sono gli accordi personali con le prestazioni rispettivamente migliori e peggiori?
  • Quali accordi sono in attesa di approvazione o richiedono il rinnovo?
• Target Attainment (Raggiungimento dei target)
  • Qual è il livello di raggiungimento dei miei target?
  • Qual è il livello di raggiungimento previsto?
• Team Performance (Prestazioni team)
  • Quali sono i risultati dei membri del team rispetto ai target di reddito?
  • Quali sono state le prestazioni del team l'anno scorso?