Analytics for Manufacturing を使用したデータからのアクション可能なインサイトの取得

アプリケーション内ダッシュボード

CRM Analytics for Manufacturing を開き、Analytics Studio からアクセスできるダッシュボードを表示します。

1. アプリケーションランチャーから、[Analytics Studio] を選択して、Analytics ホームページを開きます。
2. 左の列の [参照] の下から [すべての項目] を選択します。
3. [アプリケーション] タブを選択し、自分のアプリケーションをクリックします。すぐに見つからない場合は、Salesforce システム管理者に、アプリケーション作成時に付けた名前を問い合わせてください。

アプリケーションが開いたので、[ダッシュボード] タブをクリックして、アプリケーションのダッシュボードのすべてのリストを表示します。[Key Account Manager Home] ダッシュボードを見つけて、開きます。このホームダッシュボードを使用すると、取引先マネージャーは概要レベルの指標に関するインサイトを一目で把握できます。広範なビジネス目標のコンテキストで Manufacturing Cloud データの分析を開始します。取引先の健全性、商品のパフォーマンス、商品価格、販売予測の精度、契約履行率、およびビジネスに影響するその他の KPI を把握します。

Accounts Health (取引先の健全性)

取引先の健全性を改善するのに役立ちます。[Overview (概要)] ページのグラフには、すべての取引先の計画および販売予測に対する収益の進捗状況と収益の経時的なトレンドが表示されます。他のページには、取引先に関する重要な質問に対する回答が表示されます。

• 概要
  • How’s my business doing against the plan? (計画に対するビジネスの進捗状況は?)
  • How’s my business doing against the forecast? (販売予測に対するビジネスの進捗状況は?)
• Accounts in Focus (焦点を当てる取引先)
  • Which accounts can increase incoming orders? (受注を増やすことができる取引先は?)
  • Which accounts are performing well and which accounts are at risk of churn? (パフォーマンスの高い取引先と離脱のリスクがある取引先は?)
• Relationship With my Accounts (私の取引先との関係)
  • What’s the current and planned length of relationship of my accounts? (私の取引先の現在および予定している関係の長さは?)
  • What’s the customer lifetime value of my accounts? (私の取引先の顧客生涯価値は?)

Account Insights (取引先インサイト)

各取引先に関する KPI を表示します。[取引先名] メニューを開き、取引先を選択します。その後、ダッシュボードの 3 つのページから取引先に関する次の質問の回答を得ます。

• Agreements Performance (契約パフォーマンス)
  • How has the account’s revenue grown over time and will it achieve its goal? (取引先の収益の増加の推移は? 目標を達成できるのか?)
  • How is planned revenue trending for the account? (取引先の予定収益トレンドは?)
  • How is the account performing against its commitments? (コミットメントに対する取引先のパフォーマンスは?)
  • What is the missed revenue over time for the account? (取引先の失われた収益の推移は?)
• Product Sales & Pricing (商品販売 & 価格設定)
  • Which products have sold the most to this account and at what price? (この取引先に対する販売数の最も多い商品とその価格は?)
  • How is the account performing against product demand goals? (商品需要目標に対する取引先のパフォーマンスは?)
• Order Status (注文状況)
  • What is the status of orders for the account? (取引先の注文状況は?)
  • Which orders need attention? (注意が必要な注文は?)
• Sales Forecast (販売予測)
  • How's my account performing against the forecast? (販売予測に対する取引先のパフォーマンスは?)
  • What’s in the forecast? (販売予測の内容は?)

Statistical Order Forecasting (統計的な注文販売予測)

高度な取引先販売予測セットの統計的な注文販売予測を分析することで、効果的な製造計画に取り組みます。統計的販売予測データには、注文数量値と注文収益値が含まれます。取引先、注文の状況、商品を選択して、詳細なレベルでより適切な計画を作成します。

• What’s the trend of forecasted order quantity and revenue over the course of the specified time period? (指定した期間にわたる販売予測注文の数量と収益のトレンドは?)
• What’s the distribution of forecasted order quantity and revenue for a specific product based on the order’s status? (注文の状況に基づく特定の商品の販売予測注文の数量と収益の分布は?)
• What’s the accuracy of the forecasted order quantity and revenue values? (販売予測注文の数量値と収益値の精度は?)

Product Performance (商品パフォーマンス)

販売上位の商品を追跡し、ダッシュボードの 2 つのページで商品ライン全体の共有と需要に関するインサイトを取得します。

• Sales Trend (販売トレンド)
  • What are my top-selling products and product families? (私の販売上位の商品および商品ファミリーは?)
  • Which products are trending up or down for my accounts? (私の取引先で上昇トレンドまたは下降トレンドの商品は?)
  • Which accounts contribute most to a product’s sales? (商品の販売に最も寄与している取引先は?)
  • How has the product mix changed over time for my accounts? (私の取引先の商品構成の変更の推移は?)
• Actual vs. Planned (実績と計画)
  • What are the demand realization levels of the products? (商品の需要実現レベルは?)
  • Which account is contributing most to the demand shortfall of a product? (商品の需要不足に最も寄与している取引先は?)
• Actual vs. Forecast (実績と予測)
  • How are products performing against forecasted demand? (予測需要に対する商品のパフォーマンスは?)

Product Demand

商品の計画需要と予測需要に基づいて在庫を最適化できるようにします。

• Planned Demand (計画需要)
  • What's the planned demand for my products? (商品の計画需要は?)
  • Which are my top performing accounts and agreements based on planned revenue? (計画収益に基づくパフォーマンスの最も高い取引先と契約は?)
  • Which accounts and agreements contribute most to the planned demand of a product? (商品の計画需要に最も寄与している取引先と契約は?)
• Forecasted Demand (予測需要)
  • What’s the forecasted demand for my products? (商品の予測需要は?)
  • Which are my top performing accounts and agreements based on forecasted revenue? (販売予測収益に基づくパフォーマンスの最も高い取引先と契約は?)
  • Which accounts contribute most to the forecasted demand of a product? (商品の予測需要に最も寄与している取引先は?)

Forecast Analysis

販売予測の変化を分析し、精度と需要計画を改善します。

• How accurate are my forecasts? (販売予測の精度は?)
• What’s the trend of the forecast accuracy? (販売予測の精度のトレンドは?)
• What’s the change in the forecast? (販売予測の変化は?)

Pricing Insights (価格設定インサイト)

このダッシュボードの 2 つのメイングラフで重要な質問の回答を得られるため、最適な商品価格を決定できます。

• Price Trend (価格トレンド)
  • What is the price trend for a product across all accounts? (すべての取引先の商品の価格トレンドは?)
  • What is the product priced for my account vs all accounts? (私の取引先とすべての取引先の商品価格は?)
• Price Elasticity (価格の弾力性)
  • What is the price elasticity for a product across all accounts? (すべての取引先の商品の価格の弾力性は?)

Sales Agreements (販売計画)

ダッシュボードの 2 つのページで、すべての販売計画の状態に関するインサイトを取得し、即座に対応する必要がある計画を識別します。

• Performance (パフォーマンス)
  • What are the realization and compliance levels of all my agreements? (私のすべての契約の実現/履行レベルは?)
  • What are my best and worst performing agreements? (私の最高のパフォーマンスの契約と最低のパフォーマンスの契約は?)
  • When have I experienced the highest demand shortfall this year? (今年で最も大きい需要不足が発生した時期は?)
• Pipeline (パイプライン)
  • What does my sales agreement pipeline look like? (私の販売計画パイプラインの状況は?)
  • Which agreements need my attention? (注意が必要な契約は?)
  • How have cancellations impacted revenue loss? (キャンセルによる収益の損失への影響は)

My Targets (私の目標)

収益目標に対するパフォーマンスを追跡し、注意が必要な取引先および商品を識別します。

• How am I performing against revenue targets? (私の収益目標に対するパフォーマンスは?)
• Which accounts need my attention? (注意が必要な取引先は?)

Team Targets (チーム目標)

収益目標に対するチームのパフォーマンスを監視し、履歴トレンドおよび販売予測に基づいて目標をチームメンバーに割り当てます。

• How’s my team performing against revenue targets? (収益目標に対する私のチームのパフォーマンスは?)
• Who are the top performers in my team? (私のチームのトップパフォーマーは?)
• Who needs attention? (誰に注意が必要ですか?)

Whitespace Analysis (ホワイトスペースの分析)

このダッシュボードの 2 つのページでは、新しい契約の販売や既存の取引先へのクロスセリングでビジネスを拡大する機会が明らかになります。

• Accounts Whitespace (取引先のホワイトスペース)
  • Which accounts do not have active agreements? (有効な契約のない取引先は?)
  • What are the cross-sell opportunities for those accounts? (それらの取引先のクロスセル商談は?)
• Product Recommendations (商品のおすすめ)
  • What product combinations work best? (最も効果的な商品の組み合わせは?)
  • How can I expect the number of products sold to increase through cross-sell opportunities? (クロスセル商談で増加する商品の販売数は?)

Distributor Performance (流通業者パフォーマンス)

Distributor Performance (流通業者パフォーマンス) ダッシュボードを使用して、パフォーマンスが最も高い流通業者を特定し、商品ライン全体の需要と供給に関するインサイトを取得します。

• Sales Trend (販売トレンド)
  • What are my top-selling products and product families? (私の販売上位の商品および商品ファミリーは?)
  • Which products are trending up or down for my distributors? (私の流通業者で上昇トレンドまたは下降トレンドの商品は?)
  • Which distributors contribute most to a product’s sales? (商品の販売に最も寄与している流通業者は?)
  • How has the product mix changed over time for my distributors? (私の流通業者の商品構成の変更の推移は?)
• Actual vs. Planned (実績と計画)
  • What are the demand realization levels of the products? (商品の需要実現レベルは?)
  • Which distributors contribute most to the demand shortfall of a product? (商品の需要不足に最も寄与している流通業者は?)
• Actual vs. Forecast (実績と予測)
  • How are products performing against forecasted demand? (予測需要に対する商品のパフォーマンスは?)

組み込みダッシュボード

CRM Analytics for Manufacturing には、Lightning Experience ページに組み込むことができるダッシュボードが含まれています。これらを使用すると、商品パフォーマンス、販売計画、およびその他のビジネスの側面に関する詳細なインサイトを取得できます。Salesforce システム管理者は、ここに記載されているように、これらのダッシュボードを特定の Salesforce ページに組み込むことができます。その後、特定のページに移動してダッシュボードを表示します。

[販売計画] ページに組み込まれるダッシュボード

これらのダッシュボードは、Manufacturing Cloud の [販売計画] ページから表示できます。

• Sales Agreement Product Performance
  • How is the agreement performing? (契約のパフォーマンスは?)
  • How are the products offered in the agreement performing against their planned numbers? (契約で提供される商品の予定数に対するパフォーマンスは?)
  • What are the best prices for the products offered in the agreement? (契約で提供される商品の最適な価格は?)
• Sales Agreement Revenue Realization
  • What’s the probability that the agreement is renewed? (契約が更新される可能性は?)
  • What are the most important factors contributing to renewal? (更新に寄与している最も重要な要素は?)

他の Manufacturing Cloud ページに組み込まれるダッシュボード

これらのダッシュボードは、Manufacturing Cloud ホームページ、またはシステム管理者がそれらを組み込んだ他の任意のページから表示できます。

• Manufacturing Product Performance
  • What are my best and worst performing products? (私の最高のパフォーマンスの商品と最低のパフォーマンスの商品は?)
• Manufacturing Home Page
  • What is my current revenue and revenue projection? (現在の収益と収益の予測は?)
  • Which of my accounts need attention? (注意が必要な私の取引先は?)
  • What accounts can help me get more business? (ビジネスの拡大に役立つ取引先は?)
• Manufacturing Agreement Performance
  • What are my best and worst performing agreements? (私の最高のパフォーマンスの契約と最低のパフォーマンスの契約は?)
  • What agreements are pending approval or need renewal? (未承認の契約または更新が必要な契約は?)
• Target Attainment (私の目標達成率)
  • What’s my target attainment? (私の目標達成率は?)
  • What’s the projected attainment? (推定目標達成率は?)
• Team Performance (チームのパフォーマンス)
  • How are my team members performing against revenue targets? (収益目標に対する私のチームメンバーのパフォーマンスは?)
  • How did my team perform last year? (昨年の私のチームのパフォーマンスは?)