使用 Analytics for Manufacturing 获取数据的可行性见解

应用程序内仪表板

打开 CRM Analytics for Manufacturing，以查看通过 Analytics Studio 访问的仪表板。

1. 从应用程序启动器中，选择 Analytics Studio，以打开 Analytics 主页。
2. 在左列浏览下方，选择所有项目。
3. 选择应用程序选项卡，然后单击应用程序。如果您不能立即找到它，请咨询您的 Salesforce 管理员，了解他们在创建应用程序时给它起的名字。

鉴于应用程序已打开，单击仪表板选项卡，以查看所有应用程序的仪表板列表。查找重要客户经理主页仪表板，并将其打开。通过主页仪表板，客户经理可以快速概览顶级度量的见解。在更广泛的业务目标上下文中，开始分析 Manufacturing Cloud 数据。了解客户的整体状况、产品性能、产品定价、预测准确性、协议合规率以及影响您业务的其他关键绩效指标 (KPI)。

客户整体状况

帮助您改善客户的整体状况。“概览”页面上的图表显示了所有客户的收入与计划和预测的对比情况，以及收入随时间的变化趋势。其他页面会回答有关客户的重要问题。

• 概览
  • 与计划相比，我的业务如何？
  • 与预测相比，我的业务如何？
• 重点客户
  • 哪些客户可以增加订单？
  • 哪些客户业绩良好，以及哪些客户存在流失风险？
• 与客户的关系
  • 客户关系的当前和计划期限是多久？
  • 客户的客户生命周期值是多少？

客户见解

查看有关您的每个客户的 KPI。打开客户名称菜单，并选择客户。然后，从仪表板的 3 个页面中，获取有关以下该客户问题的答案。

• 协议履行
  • 客户的收入如何随时间增长，并且是否将实现目标？
  • 客户的计划收入趋势如何？
  • 客户如何履行承诺？
  • 客户随时间损失的收入是多少？
• 产品销售和定价
  • 客户的哪些产品销量最佳及其定价？
  • 对于产品需求目标，客户的业绩如何？
• 订单状态
  • 客户的订单状态如何？
  • 哪些订单需要关注？
• 销售预测
  • 与预测相比，我的客户表现如何？
  • 预测中有什么？

统计订单预测

通过分析高级客户预测集的统计订单预测，制定有效的制造计划。统计预测数据包括订单数量和订单收入值。通过选择客户、订单状态和产品，更好地进行精细规划。

• 在指定的时间期间内，预测订单数量和收入的趋势如何？
• 根据订单状态，特定产品的预测订单数量和收入分布情况如何？
• 预测订单数量和收入值的准确性如何？

产品业绩

通过仪表板的 2 个页面，跟踪最畅销的产品，并获取产品线供需情况的见解。

• 销售趋势
  • 我最畅销的产品和产品系列是什么？
  • 客户的哪些产品呈上升或下降趋势？
  • 哪些客户对产品销量的贡献最大？
  • 客户的产品组合如何随时间变化？
• 实际与计划
  • 产品的需求实现级别是？
  • 哪个客户是造成产品需求短缺的最主要因素？
• 实际与预测
  • 与预测需求相比，产品表现如何？

产品需求

根据产品的计划和预测需求，帮助您优化库存。

• 计划需求
  • 我的产品的计划需求是什么？
  • 根据计划收入，哪些是我表现最好的客户和协议？
  • 哪些客户和协议对产品的计划需求贡献最大？
• 预测需求
  • 我的产品的预测需求是什么？
  • 根据预测收入，哪些是我表现最好的客户和协议？
  • 哪些客户对产品的预测需求贡献最大？

预测分析

分析预测的变化，提高准确性和需求计划。

• 我的预测有多准确？
• 预测准确性的趋势是什么？
• 预测有什么变化？

定价见解

仪表板的 2 个主要图表会回答重要问题，以帮您确定最佳产品定价。

• 价格趋势
  • 对于所有客户，产品的价格趋势如何？
  • 我的客户与所有客户的产品定价是？
• 价格弹性
  • 对于所有客户，产品的价格弹性如何？

销售协议

通过仪表板的 2 个页面，获取所有销售协议状态的即时见解，并识别需要即时操作的协议。

• 履行
  • 所有协议的履行和合规级别如何？
  • 履行最好和最差的协议分别是什么？
  • 我将在何时遇到今年最大的需求缺口？
• 漏斗
  • 我的销售协议漏斗如何？
  • 哪些协议需要我关注？
  • 取消将对收入损失造成什么影响？

我的目标

根据收入目标跟踪业绩，并确定需要留意的客户和产品。

• 我如何根据收入目标实施？
• 哪些客户需要留意？

团队目标

根据收入目标监控团队业绩，并根据历史趋势和预测为团队成员分配目标。

• 我的团队在实现收入目标方面表现如何？
• 团队中业绩最好的人是谁？
• 谁需要关注？

空白领域分析

借助仪表板的 2 个页面，您可以发现业务机会，以通过销售新协议和对现有客户的交叉销售实现业务增长。

• 客户空白领域
  • 哪些客户没有有效协议？
  • 对于这些客户，什么是交叉销售业务机会？
• 产品推荐
  • 哪些产品组合最适合？
  • 我如何希望通过交叉销售业务机会实现产品销量的增长？

经销商绩效

通过分销商绩效仪表板，确定表现最佳的分销商，并深入了解整个产品线的供需情况。

• 销售趋势
  • 我最畅销的产品和产品系列是什么？
  • 对我的分销商来说，哪些产品的销售趋势在上涨或下跌？
  • 哪个分销商对产品的销售贡献最大？
  • 随着时间的推移，分销商的产品组合发生了怎样的变化？
• 实际与计划
  • 产品的需求实现级别是？
  • 哪家分销商对产品的需求缺口贡献最大？
• 实际与预测
  • 与预测需求相比，产品表现如何？

嵌入仪表板

CRM Analytics for Manufacturing 包括可以嵌入 Lightning Experience 页面的仪表板。嵌入仪表板提供有关产品业绩、销售协议和业务其他方面的详细见解。如此处所述，Salesforce 管理员会将这些仪表板嵌入特定 Salesforce 页面。此后，转到特定页面，以查看仪表板。

嵌入销售协议页面的仪表板

在 Manufacturing Cloud 中，这些仪表板可以从“销售协议”页面查看。

• 销售协议产品业绩
  • 协议将如何履行？
  • 协议所提供的产品如何依据计划数量履行？
  • 协议所提供产品的最佳价格是多少？
• 销售协议收入实现
  • 续订协议的可能性如何？
  • 什么是促成续订的最重要因素？

嵌入其他 Manufacturing Cloud 页面的仪表板

这些仪表板可以从 Manufacturing Cloud 主页或管理员嵌入的任何其他页面中查看。

• 制造产品业绩
  • 产品业绩最好和最差的产品分别是什么？
• 制造主页
  • 当前收入和收入预测分别是多少？
  • 哪些客户需要关注？
  • 哪些客户将帮我获得更多业务？
• 制造协议履行
  • 履行最好和最差的协议分别是什么？
  • 哪些协议等待批准或需要续订？
• 目标达成
  • 什么是目标达成？
  • 什么是预期达成？
• 团队表现
  • 我的团队成员在实现收入目标方面表现如何？
  • 团队去年表现如何？