透過 Analytics for Manufacturing 取得資料中可採取動作的洞察

應用程式內顯示面板

開啟 CRM Analytics for Manufacturing 以查看透過 Analytics Studio 存取的顯示面板。

1. 從 App Launcher 中，選取「Analytics Studio」以開啟 Analytics 首頁。
2. 在左欄的「瀏覽」下方，選取「所有項目」。
3. 選取「應用程式」索引標籤，然後按一下應用程式。如果無法立即找到此應用程式，請洽詢您的 Salesforce 管理員，以取得管理員在建立應用程式時命名的名稱。

現在您的應用程式已開啟，請按一下「顯示面板」索引標籤來查看所有應用程式的顯示面板。找到「重要帳戶管理員首頁」顯示面板，然後將其開啟。首頁顯示面板可讓帳戶管理員快速深入瞭解最上層度量。開始在更廣泛業務目標的背景下分析製造業雲端資料。瞭解帳戶狀況是否良好、產品的效能、產品價格、預測準確度、契約遵守率，以及其他會影響您業務的主要效能指標 (KPI)。

帳戶狀況

幫助您改善帳戶狀況。「概觀」頁面上的圖表可顯示所有帳戶的收入與計畫和預測對比情形，以及收入隨時間的變化趨勢。其他頁面會回答與您帳戶相關的重要問題。

• 概觀
  • 我的業務和計畫的對比情形為何？
  • 我的業務和預測的對比情形為何？
• 重點帳戶
  • 哪些帳戶可以增加傳入訂單？
  • 哪些帳戶表現良好？以及哪些帳戶有流失的危險？
• 與我帳戶的關係
  • 我帳戶關係的目前長度與計畫長度為何？
  • 我帳戶的客戶終生價值為何？

Account Insights

檢視您每個帳戶的相關 KPI。開啟「帳戶名稱」功能表，然後選取一個帳戶。接著從顯示面板的三個頁面得到有關該帳戶以下問題的回答。

• 契約績效
  • 帳戶收入隨著時間成長的狀況如何？其是否將達到目標？
  • 帳戶的計畫收入趨勢為何？
  • 帳戶對照其承諾的表現如何？
  • 隨著時間的經過該帳戶的損失收入為何？
• 產品銷售與價格
  • 對此帳戶售出最多的是什麼產品？其價格為何？
  • 帳戶對照產品需求目標的表現如何？
• 訂單狀態
  • 帳戶的訂單狀態為何？
  • 哪些訂單需要關注？
• 銷售預測
  • 我的帳戶對照預測的表現如何？
  • 預測中的內容為何？

統計訂單預測

透過分析進階帳戶預測設定的統計訂單預測，來處理有效的業務計畫。統計預測資料包含訂單數量和訂單收入值。透過選取帳戶、訂單狀態和產品，以更精確的層級來進行規劃。

• 預測訂單數量和收入在指定時期經過的趨勢為何？
• 根據訂單狀態，指定產品的預測訂單數量和收入分佈為何?
• 預測訂單數量和收入值的準確度為何?

產品績效

透過顯示面板的兩個頁面追蹤您最暢銷的產品，並深入瞭解整個產品線的供需。

• 銷售趨勢
  • 我最暢銷的產品和產品系列為何？
  • 我帳戶的哪些產品為上升或下降趨勢？
  • 哪些帳戶對產品銷售的貢獻最大？
  • 我的帳戶其產品組合隨著時間有何變化？
• 實際和計畫
  • 產品的需求實現程度為何？
  • 哪個帳戶是造成產品需求短缺的最主要因素？
• 實際和預測
  • 產品對照預測需求的表現如何？

產品需求

協助您根據產品的計畫與預測需求最佳化庫存。

• 計畫需求
  • 我的產品計畫需求為何？
  • 根據計畫收入，我的效能最高的帳戶與契約為何？
  • 哪些帳戶與契約是造成產品計畫需求的最主要因素？
• 預測需求
  • 我的產品預測需求為何？
  • 根據預測收入，我的效能最高的帳戶與契約為何？
  • 哪些帳戶是造成產品預測需求的最主要因素？

預測分析

分析預測中的變更，並改善準確性和需求規劃。

• 我的預測準確度為何？
• 預測準確度的趨勢為何？
• 預測的變更為何？

價格洞察

顯示面板的兩個主要圖表可回答重要問題，以協助您決定最佳的產品價格。

• 價格趨勢
  • 產品在所有帳戶之間的價格趨勢為何？
  • 產品針對我的帳戶與所有帳戶的定價為何？
• 價格彈性
  • 產品在所有帳戶之間的價格彈性為何？

銷售協議

透過顯示面板的兩個頁面立即深入瞭解所有銷售協議的狀態，並找出需要立即採取動作的協議。

• Performance
  • 我所有契約的實現和合規程度為何？
  • 我表現最好與最差的契約為何？
  • 我在今年的何時遇到了最高的需求短缺？
• 銷售管道
  • 我的銷售協議銷售管道看起來像什麼？
  • 哪些契約需要我的注意？
  • 取消對收入損失有何影響？

我的目標

對照收入目標追蹤您的績效，辨識出需要關注的帳戶和產品。

• 對照收入目標，我的表現如何？
• 哪些帳戶需要我的關注？

小組目標

對照收入目標監視您的小組績效，並根據歷程記錄趨勢和預測，指派目標給小組成員。

• 對照收入目標，我的小組表現如何？
• 我的小組中績效最好的人是誰？
• 誰需要關注？

市場白地分析

顯示面板的兩個頁面可幫助您發現如何透過對現有帳戶銷售新契約及進行交叉銷售，讓您業務成長的機會。

• 帳戶市場白地
  • 哪些帳戶還未具備有效契約？
  • 這些帳戶的交叉銷售機會為何？
• 產品建議
  • 哪些產品組合的效果最好？
  • 我該如何預期透過交叉銷售機會增加的售出產品數量？

經銷商績效

透過「經銷商績效」顯示面板找出績效優良的經銷商，並深入瞭解整個產品線的供需。

• 銷售趨勢
  • 我最暢銷的產品和產品系列為何？
  • 我經銷商的哪些產品為上升或下降趨勢？
  • 哪些經銷商對產品銷售的貢獻最大？
  • 我的經銷商其產品組合隨著時間有何變化？
• 實際和計畫
  • 產品的需求實現程度為何？
  • 哪些經銷商是造成產品需求短缺的最主要因素？
• 實際和預測
  • 產品對照預測需求的表現如何？

內嵌顯示面板

CRM Analytics for Manufacturing 包含可內嵌在 Lightning Experience 頁面中的顯示面板。這些顯示面板提供有關產品績效、銷售協議和您業務其他層面的詳細洞察。您的 Salesforce 管理員會將這些顯示面板內嵌在特定的 Salesforce 頁面中，如此處所述。之後，移至特定頁面就能檢視顯示面板。

內嵌在銷售協議頁面中的顯示面板

可從 Manufacturing Cloud 中的「銷售協議」頁面檢視這些顯示面板。

• 銷售協議產品績效
  • 契約表現如何？
  • 契約中提供的產品對照其計畫數目表現如何？
  • 契約中所提供產品的最佳價格為何？
• 銷售協議收入實現
  • 契約續約的可能性為何？
  • 對續約有貢獻的最重要因素為何？

內嵌在其他 Manufacturing Cloud 頁面中的顯示面板

可從 Manufacturing Cloud 首頁或從管理員將其內嵌的任何其他頁面來檢視這些顯示面板。

• Manufacturing 產品績效
  • 我表現最好與最差的產品為何？
• Manufacturing 首頁
  • 我的目前收入和收入預測為何？
  • 我的哪些帳戶需要關注？
  • 哪些帳戶可以幫助我得到更多的業績？
• Manufacturing 契約績效
  • 我表現最好與最差的契約為何？
  • 哪些契約等待批准中或需要續約？
• 目標達成
  • 我要達成的目標是什麼？
  • 預估要達成的目標是什麼？
• 小組績效
  • 對照收入目標，我的小組成員表現如何？
  • 我的小組去年表現如何？