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Manufacturing Cloudの評価管理

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Manufacturing Cloudの評価管理

営業担当とサービスユーザーは、評価管理を使用して、下取り、売却、または評価のシナリオで資産の価値を判断できます。この機能を使用して、Manufacturing Cloudの標準レコード管理を通じて、資産の下取り、売却、評価のシナリオを直接管理します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
  • 評価管理レコードの連携
    営業担当は、評価管理を使用して、顧客または見込み客に代わって下取り関心を効率的に取得し、下取り金額を見積もり、資産の下取りをシームレスに処理できます。鑑定記録でさまざまな情報がモデル化される方法を理解することが重要です。
  • 評価管理の設定
    アセットの評価管理を設定するには、[設定] でこの機能を有効にし、必要なページレイアウトと選択リスト値を設定します。
  • Manufacturing Cloud での評価の作成
    営業担当は、下取りプロセスを合理化して見積の精度を向上させるために、資産評価の概要をすばやく取得できます。車両や機器などの納入商品の評価の詳細を保存する評価レコードを作成します。関連するリード、商談、取引先、またはケースから評価レコードを作成できます。
  • 評価項目の作成
    鑑定項目レコードを作成して、鑑定用の特定の納入商品の詳細 (メーカー、モデル、使用履歴など) を保存します。
  • 鑑定項目アドオンの追加または変更
    アドオンレコードを作成して、納入商品の価値に影響する追加コンポーネントや変更 (アップグレードされた部品やカスタム設置など) を取得する
  • 評価項目評価レコードの追加
    評価レコードを作成して、さまざまなプロバイダーの資産価値を取得して追跡し、資産の正確な評価データを確保します。
  • 評価調整の管理
    調整レコードを作成して、評価または特定の評価項目の値を変更します。割引、追加料金、条件に基づく値の変更の調整を適用できます。
 
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