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Configuration de présentations de page

Configuration de présentations de page

Gestion des évaluations utilise des listes associées standard. Assurez-vous que les listes associées requises sont ajoutées aux présentations de page.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des présentations de page : Personnaliser l'application

Configuration de présentations de page de piste, d'opportunité, de compte et de requête

  • Dans Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet.
  • Recherchez et sélectionnez l'objet (Piste, Opportunité, Compte ou Requête).
  • Sélectionnez Présentations de page, puis cliquez sur le nom de la présentation principale (par exemple Présentation de piste).
  • Dans la palette, cliquez sur Listes associées.
  • Glissez-déposez la liste associée Appréciations vers la présentation de page.
  • Enregistrez vos modifications.

Configuration de la présentation de page Évaluation

  • Dans Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet.
  • Recherchez et sélectionnez l'objet Évaluation.
  • Sélectionnez Présentations de page, puis cliquez sur Présentation d'évaluation.
  • Dans la palette, cliquez sur Listes associées.
  • Glissez-déposez les listes associées Éléments d'évaluation et Ajustements d'évaluation vers la présentation de page.
  • Enregistrez vos modifications.

Configuration de la présentation de page Élément d'évaluation

  • Dans Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet.
  • Recherchez et sélectionnez l'objet Élément d'évaluation.
  • Sélectionnez Présentations de page, puis cliquez sur Présentation d'élément d'évaluation.
  • Dans la palette, cliquez sur Listes associées.
  • Glissez-déposez les listes associées suivantes sur la présentation de page :
    • Ajout d'éléments d'évaluation
    • Évaluations du fournisseur d'éléments d'évaluation
    • Ajustements d'évaluation
  • Enregistrez vos modifications.
 
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