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配置页面布局

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配置页面布局

评估管理使用标准相关列表。确保将所需的相关列表添加到页面布局。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
配置页面布局： 自定义应用程序

配置潜在客户、业务机会、客户和个案页面布局

  • 在“设置”中转到对象管理器。
  • 搜索并选择对象（潜在客户、业务机会、客户或个案）。
  • 选择页面布局，然后单击主要布局名称（例如潜在客户布局）。
  • 在组件面板中，单击相关列表。
  • 将评估相关列表拖放到页面布局。
  • 保存更改。

配置评估页面布局

  • 在“设置”中转到对象管理器。
  • 搜索并选择评估对象。
  • 选择页面布局，然后单击评估布局。
  • 在组件面板中，单击相关列表。
  • 将评估项目和评估调整相关列表拖放到页面布局。
  • 保存更改。

配置评估项目页面布局

  • 在“设置”中转到对象管理器。
  • 搜索并选择评估项目对象。
  • 选择页面布局，然后单击评估项目布局。
  • 在组件面板中，单击相关列表。
  • 将这些相关列表拖放到页面布局：
    • 评估项目加载项
    • 评估项目提供商估价
    • 评估调整
  • 保存更改。
 
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