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設定版面配置

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設定版面配置

「評估管理」使用標準相關清單。確保已將必要的相關清單新增至版面配置。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要設定版面配置: 自訂應用程式

設定商機、機會、帳戶和個案版面配置

  • 進入「設定」，移至「物件管理員」。
  • 搜尋並選取物件 (商機、機會、帳戶或「個案」)。
  • 選取「版面配置」,然後按一下主要版面配置名稱 (例如「商機版面配置」)。
  • 在調色盤中，按一下「相關清單」。
  • 將「評估」 相關清單拖放至版面配置。
  • 儲存您的變更。

設定評估版面配置

  • 進入「設定」，移至「物件管理員」。
  • 搜尋並選取「評估」 物件。
  • 選取「版面配置」,然後按一下「評估版面配置」。
  • 在調色盤中，按一下「相關清單」。
  • 將「評估項目」和「評估調整」」相關清單拖放至版面配置。
  • 儲存您的變更。

設定評估項目版面配置

  • 進入「設定」，移至「物件管理員」。
  • 搜尋並選取「評估項目」 物件。
  • 選取「版面配置」,然後按一下「評估項目版面配置」。
  • 在調色盤中，按一下「相關清單」。
  • 將這些相關清單拖放至版面配置:
    • 評估項目新增項目
    • 評估項目提供者值
    • 評估調整
  • 儲存您的變更。
 
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