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Erstellen von Bewertungen in Manufacturing Cloud

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Erstellen von Bewertungen in Manufacturing Cloud

Vertriebsmitarbeiter können schnell allgemeine Details für Vermögenswertbewertungen erfassen, um den Trade-in-Prozess zu optimieren und die Angebotsgenauigkeit zu verbessern. Erstellen Sie Bewertungsdatensätze, um Bewertungsdetails für Vermögenswerte wie Fahrzeuge oder Ausrüstung zu speichern. Sie können einen Bewertungsdatensatz aus einem zugehörigen Lead, einer Opportunity, einem Account oder einem Kundenvorgang erstellen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Beurteilungsdatensätzen: Verwalten von Beurteilungen und Wertbestimmungen
  1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Eintrag Beurteilungen und wählen Sie ihn aus.

    Navigieren Sie zum Erstellen einer Bewertung für einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Geschäft zu einem Lead-, Opportunity-, Account- oder Kundenvorgangsdatensatz und klicken Sie dann auf die Registerkarte Verwandt.

  2. Klicken Sie in der Themenliste "Bewertungen" auf Neu.
  3. Geben Sie diese Details an, um einen Bewertungsdatensatz zu erstellen:
    • Wählen Sie den Zwecktyp aus (z. B. Trade-In oder Sale).
    • Legen Sie das Gültigkeitsenddatum fest.
    • Suchen Sie den Benutzer im Feld "Geschätzt von" und wählen Sie ihn aus.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  5. Überprüfen Sie auf der Datensatzseite "Bewertungen", ob die Bewertungsdetails richtig sind, bevor Sie Bewertungselemente hinzufügen.
 
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