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Crear evaluaciones en Manufacturing Cloud

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Crear evaluaciones en Manufacturing Cloud

Los representantes de ventas pueden capturar rápidamente detalles de alto nivel para evaluaciones de activos para simplificar el proceso de intercambio y mejorar la precisión de los presupuestos. Cree registros de valoración para almacenar detalles de valoración para activos, como vehículos o equipos. Puede crear un registro de evaluación desde un Prospecto, Oportunidad, Cuenta o Caso relacionado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear registros de evaluación: Gestionar tasaciones y valoraciones
  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Evaluaciones.

    Para crear una evaluación para un cliente o negociación específicos, navegue a un registro Prospecto, Oportunidad, Cuenta o Caso y luego haga clic en la ficha Relacionado.

  2. En la lista relacionada Evaluaciones, haga clic en Nuevo.
  3. Especifique estos detalles para crear un registro de evaluación:
    • Seleccione el Tipo de propósito (por ejemplo, Intercambio o Venta).
    • Establezca la Fecha de finalización de validez.
    • Busque y seleccione el usuario en el campo Evaluado por.
  4. Guarde sus cambios.
  5. En la página de registro Tasaciones, verifique que los detalles de la valoración son precisos antes de agregar Elementos de valoración.
 
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