Loading
Arviointien luominen Manufacturing Cloudissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Manufacturing

Arviointien luominen Manufacturing Cloudissa

Myyntiedustajat voivat siepata omaisuuksien arviointiin liittyviä yleisiä tietoja nopeasti virtaviivaistaakseen kaupankäyntiprosessia ja parantaakseen tarjousten tarkkuutta. Luo arviointitietueita tallentaaksesi omaisuuksien, kuten ajoneuvojen tai laitteistojen, arviointitietoja. Voit luoda arviointitietueen liittyvän liidin, mahdollisuuden, tilin tai tapauksen perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Arviointitietueiden luominen: Arviointien ja arviointien hallinta
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Arvioinnit.

    Jos haluat luoda arvioinnin tietylle asiakkaalle tai diilille, avaa Liidi-, Mahdollisuus-, Tili- tai Tapaus-tietue ja napsauta sitten Liittyvät-välilehteä.

  2. Napsauta Arvioinnit-viiteluettelosta Uusi.
  3. Määritä nämä tiedot luodaksesi arviointitietueen:
    • Valitse tarkoituksen tyyppi (esimerkiksi Kauppa tai Myynti).
    • Määritä Käyttöönottopäivä.
    • Hae ja valitse käyttäjä Hankkija-kentästä.
  4. Tallenna muutokset.
  5. Varmista Arvioinnit-tietuesivulta, että arviointitiedot ovat paikkansapitäviä ennen kuin lisäät Arviointikohteita.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article