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Création d'évaluations dans Manufacturing Cloud

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Création d'évaluations dans Manufacturing Cloud

Les commerciaux peuvent capturer rapidement des informations générales sur les évaluations d'actifs afin de rationaliser le processus de reprise et d'améliorer la précision des devis. Créez des enregistrements d'évaluation pour stocker les détails d'évaluation d'actifs, tels que des véhicules ou des équipements. Vous pouvez créer un enregistrement d'évaluation à partir d'une piste, d'une opportunité, d'un compte ou d'une requête associé(e).

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des enregistrements Évaluation : Gestion des évaluations et estimations
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Évaluations.

    Pour créer une évaluation pour un client ou une affaire spécifique, accédez à un enregistrement Piste, Opportunité, Compte ou Requête, puis cliquez sur l'onglet Associé.

  2. Dans la liste associée Évaluations, cliquez sur Nouveau.
  3. Spécifiez les détails suivants pour créer un enregistrement d'évaluation :
    • Sélectionnez le Type d'objet (par exemple, Reprise ou Vente).
    • Définissez la Date de fin de validité.
    • Recherchez et sélectionnez l'utilisateur dans le champ Évalué par.
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Dans la page d'enregistrement Évaluations, vérifiez que les détails d'évaluation sont exacts avant d'ajouter Éléments d'évaluation.
 
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