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Creazione di valutazioni in Manufacturing Cloud

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Creazione di valutazioni in Manufacturing Cloud

Gli agenti di vendita possono acquisire rapidamente dettagli di alto livello per le valutazioni degli asset per semplificare il processo di permuta e migliorare la precisione dei preventivi. Creare record di valutazione per memorizzare i dettagli di valutazione degli asset, ad esempio veicoli o attrezzature. È possibile creare un record valutazione da un lead, un'opportunità, un account o un caso correlato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare record Valutazione: Gestione di valutazioni e valutazioni
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Valutazioni.

    Per creare una valutazione per un cliente o una trattativa specifica, accedere a un record Lead, Opportunità, Account o Caso e fare clic sulla scheda Correlato.

  2. Nell'elenco correlato Valutazioni, fare clic su Nuovo.
  3. Specificare questi dettagli per creare un record valutazione:
    • Selezionare il Tipo di scopo (ad esempio, Permuta o Vendita).
    • Impostare la Data finale validità.
    • Cercare e selezionare l'utente nel campo Valutato da.
  4. Salva le modifiche.
  5. Nella pagina record Valutazioni, verificare che i dettagli della valutazione siano corretti prima di aggiungere Voci valutazione.
 
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