Manufacturing Cloud での評価の作成

営業担当は、下取りプロセスを合理化して見積の精度を向上させるために、資産評価の概要をすばやく取得できます。車両や機器などの納入商品の評価の詳細を保存する評価レコードを作成します。関連するリード、商談、取引先、またはケースから評価レコードを作成できます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
評価レコードを作成する	「評価を管理」

アプリケーションランチャーで、[評価] を見つけて選択します。
特定の顧客または案件の評価を作成するには、リード、商談、取引先、またはケースのレコードに移動し、[関連] タブをクリックします。
[評価(Aevaluations)] 関連リストで、[新規(New)] をクリックします。
次の詳細を指定して、評価レコードを作成します。
- [Purpose Type (目的種別)] (下取りや販売など) を選択します。
- ［Validity End Date］ を設定します。
- [評価者] フィールドでユーザーを検索して選択します。
変更内容を保存します。
評価レコードページで、評価項目を追加する前に評価の詳細が正しいことを確認します。

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