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Manufacturing Cloud에서 평가 만들기

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Manufacturing Cloud에서 평가 만들기

세일즈 담당자는 자산 평가에 대한 상위 세부 사항을 빠르게 수집하여 거래 프로세스를 간소화하고 견적 정확도를 향상할 수 있습니다. 차량 또는 장비와 같은 자산에 대한 평가 세부 사항을 저장할 평가 레코드를 만듭니다. 관련 리드, 기회, 계정 또는 사례에서 평가 레코드를 만들 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
Appraisal 레코드 만들기: 평가 및 가치평가 관리
  1. 앱 시작 관리자에서 Appraisals(평가)를 찾아서 선택합니다.

    특정 고객 또는 거래에 대한 평가를 만들려면 리드, 기회, 계정 또는 사례 레코드로 이동한 다음, 관련 항목 탭을 클릭합니다.

  2. 평가 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 다음 세부 사항을 지정하여 평가 레코드를 만듭니다.
    • 목표 유형을 선택합니다(예: 상주 또는 판매).
    • 유효 기간 종료 날짜를 설정합니다.
    • 평가자 필드에서 사용자를 검색하고 선택합니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
  5. 평가 레코드 페이지에서 평가 항목을 추가하기 전에 평가 세부 사항이 정확한지 확인합니다.
 
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