Loading
Beoordelingen maken in Manufacturing Cloud

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Industriële fabricage

Beoordelingen maken in Manufacturing Cloud

Verkoopvertegenwoordigers kunnen snel details op hoog niveau vastleggen voor activumbeoordelingen om het inruilproces te stroomlijnen en de nauwkeurigheid van offertes te verbeteren. Maak taxatierecords om taxatiedetails op te slaan voor activa, zoals voertuigen of uitrusting. U kunt een beoordelingsrecord maken op basis van een gerelateerde lead, opportunity, account of case.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Beoordelingsrecords maken: Taxaties en taxaties beheren
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Taxaties.

    Navigeer voor het maken van een beoordeling voor een specifieke klant of deal naar een record Lead, Opportunity, Account of Case en klik vervolgens op het tabblad Gerelateerd.

  2. Klik in de gerelateerde lijst Taxaties op Nieuw.
  3. Geef deze details op om een beoordelingsrecord te maken:
    • Selecteer het doeltype (bijvoorbeeld Inruil of Verkoop).
    • Stel de einddatum van geldigheid in.
    • Zoek en selecteer de gebruiker in het veld Beoordeeld door.
  4. Sla uw wijzigingen op.
  5. Controleer op de recordpagina Taxaties of de taxatiedetails kloppen voordat u taxatie-items toevoegt.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article