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Criar avaliações no Manufacturing Cloud

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Criar avaliações no Manufacturing Cloud

Os representantes de vendas podem rapidamente capturar detalhes de alto nível para avaliações de ativo para simplificar o processo de troca e melhorar a precisão da cotação. Crie registros de avaliação para armazenar detalhes de avaliação para ativos, como veículos ou equipamento. Você pode criar um registro de avaliação a partir de um Lead, Oportunidade, Conta ou Caso relacionado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para criar registros de Estimativa: Gerenciar avaliações e estimativas
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Avaliações.

    Para criar uma avaliação para um cliente ou negócio específico, navegue até um registro de Lead, Oportunidade, Conta ou Caso e clique na guia Relacionado.

  2. Na lista relacionada Avaliações, clique em Novo.
  3. Especifique estes detalhes para criar um registro de avaliação:
    • Selecione o Tipo de finalidade (por exemplo, Troca comercial ou Venda).
    • Defina a data de término da validade.
    • Pesquise e selecione o usuário no campo Avaliado por.
  4. Salve suas alterações.
  5. Na página de registro de Avaliações, verifique se os detalhes da avaliação são precisos antes de adicionar Itens de avaliação.
 
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