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在 Manufacturing Cloud 中创建评估

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在 Manufacturing Cloud 中创建评估

销售代表可以快速捕获资产评估的高级详细信息，以简化折价流程并提高报价准确性。创建评估记录，以存储资产的评估详细信息，例如车辆或设备。您可以从相关潜在客户、业务机会、客户或个案创建评估记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
创建评估记录： 管理评估和估价
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择评估。

    要为特定客户或交易创建评估，导航到潜在客户、业务机会、客户或个案记录，然后单击相关选项卡。

  2. 在评估相关列表中，单击新建。
  3. 指定这些详细信息以创建评估记录：
    • 选择目的类型(例如,折价或销售)。
    • 设置有效期结束日期。
    • 在评估人字段中搜索并选择用户。
  4. 保存更改。
  5. 在“评估记录”页面上，在添加评估项目之前，请验证评估详细信息是否正确。
 
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