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在 Manufacturing Cloud 中建立評估

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在 Manufacturing Cloud 中建立評估

銷售代表可以針對資產評估,以簡化權衡流程,並改善報價準確度,快速捕捉概況詳細資料。建立評估記錄以儲存資產的評估詳細資料,例如車輛或設備。您可以從相關的「商機」、「機會」、「帳戶」或「個案」建立評估記錄。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要建立「評估」記錄: 管理評估和估計值
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「評估」。

    若要為特定客戶或交易建立評估,請瀏覽至「商機」、「機會」、「帳戶」 或「個案」 記錄,然後按一下「相關」索引標籤。

  2. 在「評估」 相關清單中,按一下「新增」。
  3. 指定以下詳細資料以建立評估記錄:
    • 選取「目的類型」(例如,更換或銷售)。
    • 設定 有效結束日期。
    • 在「評估者」 欄位中搜尋並選取使用者。
  4. 儲存您的變更。
  5. 在「評估」記錄頁面上,在新增「評估項目」之前,請先確認評估詳細資料正確無誤。
 
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