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Funktionsweise von Datensätzen für die Beurteilungsverwaltung

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Funktionsweise von Datensätzen für die Beurteilungsverwaltung

Vertriebsmitarbeiter können Tauschinteressen im Namen von Kunden oder potenziellen Kunden effizient erfassen, Tauschwerte schätzen und Vermögenswert-Tauschgeschäfte nahtlos über die Bewertungsverwaltung verarbeiten. Es ist wichtig zu verstehen, wie unterschiedliche Informationen in Bewertungsdatensätzen modelliert werden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Beurteilungen

Der Datensatz der obersten Ebene, der über Datensatzseiten für Leads, Opportunities, Accounts oder Kundenvorgänge initiiert wurde. Er erfasst allgemeine Details wie den Zwecktyp (z. B. "Eintausch", "Verkauf"), das Gültigkeitsenddatum und alle Gebühren.

Beurteilungsartikel

Enthält detaillierte Informationen für einen bestimmten Vermögenswert in einer Bewertung. Sie enthält Details wie Identifikationsnummer, Modelljahr, Modellname, Markenname, Seriennummer, Nutzung, Bedingungstyp, Inhaberschaftstyp und Kundenfragewert. Ein Bewertungsdatensatz kann mehrere Bewertungselement-Datensätze aufweisen.

Add-Ons für Bewertungselemente

Gibt Änderungen, zusätzliche Komponenten oder Anhänge (z. B. einen Hochleistungs-Bucket oder ein Software-Upgrade) an, die sich auf die Bewertungsgenauigkeit auswirken.

Bewertungen des Bewertungspostenanbieters

Speichert Bewertungsdaten aus internen Preisbüchern oder externen Marktquellen (z. B. Blaubuchwerte).

Beurteilungsanpassungen

Datensätze, die erstellt wurden, um die Bewertung anhand von Untersuchungsergebnissen oder Kundenverhandlungen zu ändern (z. B. Aufschlag oder Rabatt).

Beurteilungsberechnungen

Bestimmt den endgültigen Wert für jedes Bewertungselement (Anfangswert + Elementanpassungen) und den endgültigen Bewertungswert (Elementendwerte + Bewertungsanpassungen).

 
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