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Cómo funcionan de forma conjunta los registros de Gestión de evaluaciones

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Cómo funcionan de forma conjunta los registros de Gestión de evaluaciones

Los representantes de ventas pueden capturar de forma eficiente el interés de intercambio en nombre de clientes o clientes potenciales, estimar valores de intercambio y procesar de forma transparente intercambios de activos a través de Gestión de tasaciones. Comprender cómo se modela información diferente en registros de evaluación es clave.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Evaluaciones

El registro de nivel superior, iniciado desde páginas de registro Prospecto, Oportunidad, Cuenta o Caso. Captura detalles de alto nivel como el Tipo de propósito (por ejemplo, Cambio, Venta), Fecha de finalización de validez y cualquier Tarifa.

Elementos de evaluación

Almacena información granular para un activo específico en una evaluación. Incluye detalles como Número de identificación, Año de modelo, Nombre de modelo, Nombre de marca, Número de serie, Uso, Tipo de condición, Tipo de propiedad y Valor de solicitud del cliente. Un registro de evaluación puede tener múltiples registros de elementos de evaluación.

Complementos de elemento de evaluación

Especifica modificaciones, componentes adicionales o archivos adjuntos (por ejemplo, un depósito de trabajo pesado o una actualización de software) que afectan a la precisión de la valoración.

Valoraciones de proveedores de elementos de evaluación

Almacena datos de valoración de listas de precios internas o fuentes de mercado externas (por ejemplo, valores de libros azules).

Ajustes de evaluación

Registros creados para modificar la valoración basándose en resultados de inspección o negociaciones de clientes (por ejemplo, Recargo o Descuento).

Cálculos de evaluación

Determina el Valor final para cada elemento de evaluación (Valor inicial + Ajustes de elemento) y el Valor de evaluación final (Valores finales de elemento + Ajustes de evaluación).

 
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